科技巨头力挺美股2月开门红，地区银行仍暴跌，财报后Meta拉升超10%，苹果盘后转跌

美联储打击近期降息预期的影响并未持久。科技巨头集体反弹，力挺主要美股指在美联储会后次日回涨，标普不但止住两日连跌，而且创三周多来最佳表现，抹平本周前三日累计跌幅，道指重启创收盘历史新高之势。

盘后公布财报的科技巨头部分业绩向好。四季度营收和一季度指引高于预期、计划增加回购500亿美元的Meta盘后股价拉升；四季度盈利高于预期、营收超预期增长14%的亚马逊盘后也加速上涨；公布一年来首次季度营收正增长、但中国市场销售同比下降13%、高管的指引暗示本季度iPhone销售疲软后，苹果盘后转跌。

而美国地区银行继续重挫，纽约社区银行（NYCB）四季度意外报亏令市场担心，在美联储持续量化紧缩（QT）后，十个月前的硅谷银行危机可能重演，NYCB发布财报后连续第二日股价两位数大跌，地区银行股指数盘中跌超5%，逼近周三所创的去年3月硅谷银行倒闭以来最大收盘跌幅。

有评论称，美股投资者起初害怕地区银行发生危机，后来又想起，去年硅谷银行爆发危机后，美联储曾推出融资工具“救市”，这是周四美股大盘无视地区银行惨跌而强劲反弹的一个原因。

有评论认为，地区银行危机的危险是好消息，可能触发去年那样的美联储“救市”，美股大盘周四受益于此

继周三的“小非农”ADP私人部门就业报告后，周四的数据再度体现美国劳动力市场降温：上周美国首次申请失业救济人数出乎分析师预料不降反增，创两个月新高；1月ISM制造业指数意外回升至15个月高位，但分项指数中的就业指标依然低迷。有评论称，市场的关注点转向周五公布的重磅非农就业报告，交易员不会放过早于预期降息的可能性，假如未来数据显示看跌经济的倾向，降息预期可能回暖。

银行业危机的威胁压倒了3月降息预期退烧的影响。美国国债价格进一步上扬，收益率继续下探，美国失业数据公布后加速下行。周三击穿4.0%的基准十年期美债收益率盘中下破3.90%，刷新2024年开年以来低位，和对利率更敏感的两年期美债收益率盘中降幅均超过10个基点。美银认为，市场如今在定价美联储“犯了错”，联储将“更晚但更快”降息，而非联储此前暗示的“更早且更快”降息。

英国央行按兵不动，下调通胀前景并删除利率或再次上升的措辞，但坚持降息需要“更多证据”，和美联储一样暗示不会很快降息，同时，本次会议九名投票决策委员中有两人都支持加息，被视为偏鹰派因素，本次会议的鸽派倾向不及预期。英央行会后，英镑掉头上行，盘中转涨至一周来高位。但英国央行行长贝利在会后的发布会上暗示，市场对降息的预期可能是正确的，英债收益率盘中由升转降，基准十年期英债收益率一度回落逾10个基点。

英镑回涨助推美元指数回落，未继续逼近周一所创的一个多月来高位，一度接近周三美联储公布决议前所创的一周来低位。日元转涨，继续创两周多来新高。连日盘中失守7.19的离岸人民币脱离周四盘中所创的一周多来低位，一度转涨、较低位回涨超百点。

大宗商品中，因巴以有望达成停火协议的消息，国际原油盘中跳水。中东媒体半岛电视台报道，卡塔尔宣布以色列已同意过去一周紧张讨论的主要停火提案，哈马斯积极地确认提议，盘中涨超1%的原油闻讯转跌，一度跌超2%。美元盘中转跌之际，黄金在美国失业数据公布后加速反弹，抹平盘中跌幅转涨，刷新日高时较日低回涨超1%，黄金期货保住本周内涨势，继续刷新1月上旬以来高位。

道指反弹至历史新高 标普纳指涨超1% 财报后Meta、亚马逊大涨、高通大跌 地区银行NYCB连日两位数大跌

三大美国股指集体高开。标普500指数和纳斯达克综合指数全天保持涨势，午盘涨幅扩大到1%以上，道琼斯工业平均指数早盘尾声时曾转跌，后保持涨势，尾盘均刷新日高。最终，三大指数本周第二日集体收涨，纳指和标普止住两连跌，道指在周三止步五连阳后反弹，都未能抹平周三跌幅，纳指和道指均创1月19日以来最大涨幅，标普创1月8日以来最大涨幅。

道指收涨369.54点，涨幅0.97%，报38519.84点，抹平周三跌超300点的跌幅，刷新周二所创的收盘历史高位。周三创2023年9月21日以来最大跌幅的标普收涨1.25%，报4906.19点，告别周三收跌1.61%刷新的1月19日以来收盘低位，本周或将累涨。周三创2023年2月21日以来最大跌幅的纳指收涨1.3%，报15361.64点，尽管脱离收跌2.23%刷新的1月18日以来收盘低位，本周仍可能累跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘尾声曾转跌，收涨1.39%，在连跌两日至1月19日以来收盘高位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.21%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.21%，均走出连跌两日刷新的1月18日以来收盘低位。

周四银行业指数下跌，但三大美股指均收涨

标普500各大板块中，周四只有跌近0.1%的能源收跌，收涨的十个板块中，除了涨近0.9%的通信服务和涨近0.1%的金融外，其他板块至少涨超1%，亚马逊所在的非必需消费品、必需消费品、公用事业均收涨近2%。

大多数标普500板块周四收涨

龙头科技股全线收涨。特斯拉盘初涨近1.4%，早盘转跌后跌超1%，午盘转涨，收涨0.8%，未继续跌向上周四财报公布后所创的2023年5月以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中，连跌两日至1月22日以来低位的微软收涨近1.6%；周三逆市收涨的奈飞收涨0.6%；公布财报后周三大跌7.5%的谷歌母公司Alphabet早盘曾涨2%，收涨0.6%，脱离连跌两日刷新的1月8日以来收盘低位；连跌两日至一周低位的Facebook母公司Meta收涨1.2%，盘后公布财报后跳涨，盘后涨超10%；连跌两日至1月22日以来收盘低位的亚马逊收涨2.6%，盘后公布财报后，盘后涨幅曾超过9%；连跌六日至1月17日以来收盘低位的苹果收涨1.3%，盘后公布财报后，股价转跌，盘后跌超1%。

芯片股总体盘中曾转跌，最终大多收涨。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转跌，午盘转涨，均收涨近0.5%，在连跌两日至1月18日以来收盘低位后反弹。公布财报后周三收跌2.5%的AMD盘初即转跌，早盘曾跌1%后转涨，收涨近1.7%；周三跌2%的英伟达收涨2.4%，继周一和周二之后，本周第三日创收盘历史高位；早盘曾跌超1%的英特尔收涨近0.7%;周三盘后公布四季度盈利高于预期、但警告客户库存太多的高通收跌约5%。

AI概念股追随大盘普涨。到收盘，超微电脑（SMCI）涨10.2%，SoundHound.ai（SOUN）涨3%，BigBear.ai（BBAI）涨近1.9%，e（ADBE）涨1.6%，Palantir（PLTR）涨1.5%，AdobC3.ai（AI）涨0.7%。

银行股指数继续齐跌、跑输大盘，地区银行连续两日大跌。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）早盘曾跌近3.7%，收跌1.7%，刷新1月18日以来低位；周三收跌6%、创2023年3月13日以来最大跌幅的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）早盘曾跌5.5%，收跌2.3%，周三收跌近5.9%的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）早盘曾跌6.3%，收跌3.1%，均连跌三日、刷新12月6日以来收盘低位。

美股地区银行股ETF连续两日跑输大盘，周四盘中收窄半数跌幅

地区银行中，周三公布财报后收跌近38%的纽约社区银行（NYCB）早盘曾跌14.8%，收跌11.1%，因周三创上市三十年来最大跌幅，本周势将跌超40%；早盘曾跌逾13%的阿莱恩斯西部银行（WAL）收跌7.6%，早盘曾跌近10%的Zions Bancorporation（ZION）收跌6.3%，M&T Bank（MTB）收跌4.6%，Comerica（CMA）收跌1.9%。

多只地区银行股连续两日大跌

热门中概股大多反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾涨2.4%，收涨近1.4%，将终结五日连跌，走出1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ均收涨超1%。安踏旗下亚玛芬体育上市首日收涨近3.1%。盘前公布1月交付量的三家造车新势力盘中齐涨，到收盘，理想汽车涨超5%，小鹏汽车、蔚来汽车涨超1%。其他个股中，收盘时，高途教育涨超9%，微博涨超5%，虎牙涨近5%，网易、B站涨超3%，新东方、好未来、携程涨超2%，达达涨超1%，阿里巴巴涨0.4%，腾讯粉单涨0.1%，而京东跌超1%，百度跌0.3%，拼多多跌0.2%。

公布财报的个股中，本季度和全年指引不佳的健身平台公司Peloton（PTON）收跌24.3%；上季度盈利和收入低于预期的物流公司C.H. Robinson（CHRW）收跌12.6%；四季度营收低于预期的工业巨头霍尼韦尔（HON）收跌近2.5%；而上调全年营收和盈利指引的太阳能跟踪器公司Nextracker（NXT）收涨24.8%；四季度营收和一季度指引高于预期的医疗设备公司Align Technology（ALGN）收涨近2.3%。

泛欧股指和欧洲国家股指齐跌。连续五日未收跌的欧洲斯托克600指数跌落连续四日所创两年来收盘高位。各板块中，银行收跌近2%领跌，受累于在公布四季度净利润意外同比下降50%、下调2025年有形股本回报率目标后，法国最大银行法国巴黎银行收跌9.2%，领跌蓝筹股指斯托克50成分股，另两大法国银行法国兴业银行和农业信贷银行分别跌4%和2.8%，连累法股在各国中跌幅居前。此外，预计2024年全年净利润下降的荷兰金融巨头ING跌6.4%。

医疗板块跌0.6%，源于2024年指引令市场失望的瑞士药企罗氏跌5.5%，四季度利润逊于预期的赛诺菲跌4.1%。

而汽车板块涨近1.4%，源于宣布不再向极星进一步提供资金后，沃尔沃大涨26.4%，预计今年营收和核心盈利将继续增长的法拉利涨9.2%。

英央行决议后 十年期英债收益率先刷新日高 后一度回落超10个基点

欧洲国债价格盘中总体止跌回涨，收益率由升转降。在英央行行长贝利发布会期间暗示市场的降息预期可能正确后，英债收益率带头下行。

到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报3.74%，日内降约5个基点，英央行公布决议后接近3.84%刷新日高，英央行行长贝利发布会期间持续下降，盘中曾下破3.73%，刷新1月5日以来低位，较日高回落约11个基点；2年期英债收益率收报4.20%，日内降约2个基点，英央行公布决议后升破4.31%刷新日高，贝利发布会讲话后下破4.22%，刷新1月16日以来低位，较日高回落近10个基点。

到债市尾盘，基准10年期德国国债收益率收报2.14%，日内降约2个基点，欧股盘中接近2.22%刷新日高，美股盘中曾下破2.12%，刷新1月12日以来低位，较日高回落约10个基点；2年期德债收益率收报2.44%，日内升约3个基点，在英央行公布决议后曾升破2.49%刷新日高，美股盘中曾下破2.41%刷新日低。

十年期美债收益率盘中降超10个基点 创开年以来新低

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾上测3.96%至刷新日高，美国失业救济人数公布后加速下降，迅速下破3.90%，美股早盘曾下破3.82%，刷新12月27日以来一个月低位，较日高降约14个基点，后有所回升，到债市尾盘时约为3.88%，日内降约3个基点，连降四日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前上测4.26%刷新日高，美国失业数据公布后下破4.20%，美股早盘下破4.15%后曾接近4.13%，刷新1月12日以来低位，较日高降超12个基点，后逐步抹平大部分降幅，到债市尾盘时约为4.20%，日内微降，连降两日，本周四日仅周二未降。

各期限美债收益率周四美股早盘加速下行，午盘降幅有所收窄，长债收益率降幅居首 美元指数转跌 一度逼近一周低位 英央行决议后 英镑回涨至一周高位

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）欧股盘前曾涨破103.80，逼近周一所创的12月13日以来盘中高位，日内涨逾0.5%，欧股盘中英国央行会后加速回落，美股早盘抹平涨幅转跌，美股午盘曾下逼103.02，接近周三跌破103.00所创的上周三以来一周来低位。

到周四美股收盘时，美元指数处于103.10下方，日内跌0.2%，在周三反弹后回落；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.5%，在周三止住三连跌后，回落到1月15日以来同时段低位。

美元指数在失业数据和ISM制造业指数公布后加速下行

非美货币中，英国央行公布决议后，日内小幅下跌的英镑兑美元迅速涨破1.2670，后持续上涨，美股盘中涨破1.2700后涨至1.2750上方，日内涨近0.6%，刷新1月24日上周三以来盘中高位，脱离周二下测1.2640刷新的1月17日以来低位；日元盘中转涨，连续两日创逾两周新高，美元兑日元在英国央行决议公布前曾涨破147.10刷新日高，后持续下行，美股早盘曾跌至145.90，在周三创1月16日以来新低后，又刷新1月15日以来低位，日内跌近0.7%；欧元兑美元在美股午盘涨破1.0870刷新日高，脱离周三跌破1.0800所创的12月13日以来低位，日内涨超0.5%。

离岸人民币（CNH）兑美元在英国央行决议公布后不久跌至7.1975，刷新1月23日上周二以来盘中低位，连续三日盘中失守7.19，后持续反弹，美股早盘曾转涨并刷新日高至7.1830，较日低涨145点，后又转跌。北京时间2月2日5点59分，离岸人民币兑美元报7.1878元，较周三纽约尾盘跌6点，连续两日小幅下跌。

周三回落的比特币（BTC）反弹，在周四亚市早盘曾跌破4.19万美元刷新日低，美股开盘后加速反弹，午盘重上4.3万美元后曾涨破4.32万美元，较日低涨超1300美元、涨超3%，美股收盘时徘徊4.31万美元一线，最近24小时涨超1%，和周二涨破4.38万美元刷新的1月12日以来高位仍有距离。

市值第一和第二高的加密货币比特币和以太坊周四美股开盘后均加速反弹、转涨 巴以有望停火消息后 盘中涨超1%的原油转跌 创近两周新低

国际原油期货盘中转跌。美股早盘刷新日高时，美国WTI原油接近77美元，日内涨近1.5%， 布伦特原油涨至81.50美元上方，日内涨超1.2%，午盘传出巴以有望达成停火协议的消息后，双双迅速转跌。刷新日低时，美油下侧73.70美元，日内跌逾2.8%，布油跌至78.60美元下方，日内跌近2.5%。

最终，原油连跌两日。WTI 3月原油期货收跌2.67%，报73.82美元/桶；布伦特4月原油期货收跌2.29%，报78.70美元/桶，和美油均刷新1月19日以来收盘低位。

美国原油盘中涨超1%后跳水，一度跌近3%

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 3月汽油期货收跌1.63%，报2.1948美元/加仑，连跌两日，刷新1月19日以来低位 ；连涨两日的NYMEX 3月天然气期货收跌2.38%，报2.050美元/百万英热单位，刷新2023年4月以来收盘低位。

伦锌伦铜伦铅两连跌至一周低位 黄金盘中反弹超1% 期金四连涨 收创近三周新高

伦敦基本金属期货周四齐跌。领跌的伦锌跌约2%至一周来低位，和伦铜、伦铅、伦镍均两连跌。伦铜和伦铅跌至一周来低位，在周二一个月来首次突破8600美元后，伦铜最近三日首度收盘跌破8600美元，伦镍继续创逾一周新低。周三反弹的伦锡刷新一周多来低位。伦铝跌离两连涨所创的1月初以来高位。

纽约黄金期货在欧股盘中刷新日低至2046.4美元，日内跌1%，美国失业数据公布后加速上涨，美股早破抹平跌幅后曾涨至2083.2美元刷新日高，日内涨近0.8%，后回吐部分涨幅。

最终，COMEX 4月黄金期货收涨0.18%，报2071.1美元/盎司，连涨四日，连续三日刷新1月12日以来收盘高位。

现货黄金在欧股盘中刷新日低时跌至2030.20美元下方，日内跌超0.4%，美国失业数据公布后迅速重上2040美元，美股开盘后涨破2050美元，盘中曾涨至2065.40美元上方，刷新1月3日以来高位，日内涨近1.3%，美股收盘时处于2055美元一线，日内涨近0.8%。

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