中交建集团年内发行3只中票募资60亿元，第三只票面利率升至3.50%

记者 张晓迪

中国交通建设集团有限公司（以下简称：“中交建集团”）公告2022年度第三期中期票据发行完毕。

根据公告，“2022中交集MTN003”，基础发行金额为15亿，发行金额上限为20亿，最终实际发行金额为20亿，发行利率为3.50%，期限为3+N年，起息日为2022年12月2日，兑付日为2099年12月31日，首次行权日为2025年12月2日。

申购方面，合规申购18家，合规申购金额36.10亿元，有效申购12家，有效申购金额20亿元，最高申购价位3.80%，最低申购价位3.37%。

据Wind数据显示，截至目前，中交建集团在境内共存续8只债券，合计余额150亿元，其中，2022年，中交建集团共发行三只中期票据，除上述“2022中交集MTN003”、分别为“2022中交集MTN001”和“2022中交集MTN002”。

其中，“2022中交集MTN001”于2022年9月27日发行，发行金额20亿元，发行利率2.76%，期限也是3+N。

“2022中交集MTN002”于2022年10月31日发行，发行金额也是20亿元，发行利率2.71%，期限为3+N。

据募集说明书披露，中交建集团此次通过发行上述3只债券合计募集的60亿将全部用于补充其流动资金、偿还到期债务，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

据公开信息，2005年12月，中国港湾建设(集团)总公司和中国路桥(集团)总公司合并重组成立中交建集团。截至2022年9月末，中交建集团实收资本 81.10 亿元，国务院国资委持股90%，是其控股股东和实际控制人，此外全国社会保障基金理事会持有中交建集团10%股份。

其主要从事基建建设、房地产、基建设计、疏浚和装备制造五大业务，旗下拥有中国交建(601800.SH、1800.HK)、中交地产(000736.SZ)、绿城中国(3900.HK)和振华重工 (600320.SH)四家上市公司。

截至2022年三季度，中交建集团总资产24995.03亿元，负债合计18997.30亿元，资产负债率76%，净资产5997.72亿元，货币资产2250.90亿元。

据中交建集团披露，近年来，随着其业务规模不断增长，其有息债务规模逐年增加。2019年、2020年、2021年和 2022年3月末，中交建集团有息债务余额分别为5346.58 亿元、 6648.21 亿元、7192.80 亿元和 8071.75 亿元，在总负债中占比分别为 43.31%、44.33%、 42.76%和 45.28%，占比呈上升趋势。

2019 年、2020 年、2021 年，中交建集团以PPP等投资类项目形式确认的合同额分别为 2003.80 亿元、1769.28 亿元和 2181.04 亿元，投资规模较大。

此外，据中交建集团披露，其应收账款主要为应收取的已结算的工程合同款。截至2022年3月底，应收账款和其他应收款分别为 1143.38 亿元和 1410.65 亿元。应收款项规模较大。

同期，中交建集团存货与合同资产总额为 6935.31 亿元，占总资产的比例为29.52%。

对此有财务专业人士告诉界面新闻记者，中交建集团面临有息负债占比较大风险，且由于资本支出维持在较高水平，会给中交建集团的资金周转带来一定压力。

同时，较大规模的应收款项能否按时足额回收，是否产生大额坏账的风险，也会对中交建集团业绩形成考验。

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