AI狂热消减，标普惊险收创历史新高，英伟达再创新高但盘中闪跌，中概龙年持续周涨

英伟达碾压预期的财报余威继续支持美股上行，标普和道指续创盘中历史新高。但包括英伟达在内的多数龙头科技股和芯片股盘中均曾转跌，拖累纳指跌落两年多来高位，标普一度转跌。尽管周五涨势消减，主要美股指仍在周四高涨的支持下全周累涨。中概股指数继续上扬，进入龙年两周来保持每周累涨的势头。

股价连创新高的英伟达盘初市值曾开创芯片股市值突破2万亿美元的先例，虽然盘中“闪跌”后未能挽回盘初的多数涨幅，失守2万亿大关，但凭借财报发布后周四大涨，全周涨幅远超上周。S3 Partners分析指出，英伟达周四高涨令卖空者浮亏约3万亿美元，空头遭遇“人工智能（AI）制造的噩梦”。美国银行分析师认为，在未来货币宽松时期，AI概念股上涨和市场对经济增长的乐观情绪是推动股市进一步上涨的部分“魔力”。

英伟达周五早盘市值曾突破2万亿美元，早盘转跌后市值重回2万亿下方，直到收盘都未能重上2万亿关口

周五美国并未公布重要经济数据，也没有美联储官员讲话。在下周PCE、GDP这些重磅经济数据公布前，连日下跌的美国国债价格反弹，收益率回落。基准十年期美债收益率连日创两个多月来新高后下破4.30%，一度较高位回落10个基点，因周五下行，全周由升转降。对利率敏感的两年期美债收益率在连续两日创两个多月来新高后盘中转降，全周升势不改，仍连升四周。

汇市方面，美元指数周五未能摆脱跌势，一度靠近周四所创的近四周低位，在将近两个月持续累涨后，本周将自2024年开年以来首次单周累跌。评论称，美元今年多周连涨是基于市场降息预期靠拢美联储预测的形势，交易者的定价或许在反映美国经济开始放缓的可能性。从3月8日公布的2月非农就业数据开始，将会有一系列显示经济更疲软的数据。

大宗商品中，连日回落的黄金反弹，锁定本周涨势。国际原油上演戏剧性反转，周四刚创三个多月新高就大幅回落，盘中至少跌近3%，美油收盘跌至两周来低位，布油收创逾一周新低，扭转本周累涨势头，进入2月以来首度单周累跌。评论称，美联储一再打击市场的降息预期是油价下行推手。周四晚，任内永久拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的联储理事沃勒称，联储应该将开始降息的时间至少推迟几个月。若推迟降息，就意味着经济增长会放缓，抑制油市需求。

目前市场预计今年美联储最有可能6月开始降息，5月降息概率约20%市场预计的今年美联储降息力度继续下滑，目前预计年内三次降息的概率约70%，四次降息概率30%纳指盘中转跌 道指两日连创历史新高 科技巨头“七姐妹”曾盘中齐跌 芯片股指、AI概念股回落

三大美国股指连续两日集体高开，盘中表现不一。纳斯达克综合指数盘初涨近0.6%，创2021年11月以来盘中新高，后持续回落，开盘一个多小时后转跌，早盘曾跌超0.5%，午盘转涨后回跌。标普500指数盘初史上首次盘中涨破5100点，日内涨近0.5%，后持续回吐涨幅，早盘曾转跌、跌0.1%，后小幅转涨，尾盘回吐多数涨幅。道琼斯工业平均指数保持涨势，早盘曾涨逾210点、涨约0.6%。

最终，三大指数中仅纳指收跌，跌幅0.28%，报15996.82点，跌落周四刷新的2021年11月22日以来收盘高位。标普收涨0.03%，报5088.80点，道指收涨62.42点，涨幅0.16%，报39131.53点，和标普均连续三日收涨、两日创收盘历史新高。

科技股为重的纳斯达克100指数早盘转跌后收跌0.37%，跌落周四止住三连跌所创的收盘历史高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）早盘转跌后收跌0.31%，跌离周四反弹所创的收盘历史高位，本周累涨2.28%。价值股为主的小盘股指罗素2000盘初跌近0.5%，早盘尾声时转涨，收涨0.14%，继续脱离周三连跌三日刷新的2月13日上周二以来收盘低位。

因周四大涨，本周主要股指均累涨。周四收涨3.1%的标普累涨1.66%，周四涨近1.2%的道指累涨1.3%，周四涨近3%的纳指累涨1.4%，周四涨3%的纳斯达克100累涨1.42%，均在上周终结五周连涨后反弹，2024年初以来八周内第六周累涨，开年来仅新年首周和上周累跌。而罗素2000累跌0.79%，在连涨两周后回落。

因周四大涨，三大美股指本周累涨超1%

标普500各大板块中，周五仅四个收跌，原油回落打击的能源跌近0.6%，特斯拉所在的非必需消费品跌逾0.3%，苹果和微软所在的IT跌近0.3%，Meta所在的通信服务跌0.2%。收涨的七个板块中，公用事业涨0.7%领跑。本周各板块均累涨，除了涨近0.9%的房产和涨逾0.4%的能源以外，其他板块至少涨超1%，非必需消费品涨超2%，IT涨约2%，材料涨近2%。

标普各板块ETF中，本周能源板块ETF涨幅垫底，非必需消费品板块ETF涨幅居首，IT板块ETF涨幅第二

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，七大科技股盘中均曾下跌。其中跌幅居首的特斯拉午盘曾跌3%，收跌近2.8%，本周累跌约4%，在连涨三周后回落，还不及发布财报当周、1月26日一周近14%的跌幅。

FAANMG六大科技股中，Meta盘初涨近1.7%，创盘中历史新高，早盘转跌，跌落周四反弹所创的收盘历史高位，收跌0.4%；连涨两日至2月13日以来高位的苹果收跌1%；周四反弹至2月12日以来高位的微软收跌0.3%；连涨三日至2月14日以来高位的Alphabet收盘微跌；周四反弹至2月15日以来高位的奈飞收跌0.8%；而亚马逊收涨0.2%，连涨三日，两日刷新2021年11月以来高位。

这些科技股本周大多累涨，亚马逊涨超3%，Alphabet涨近2.5%，Meta涨超2%，微软涨超1%，苹果涨约0.1%，而奈飞累跌不到0.1%。

英伟达、特斯拉等七大科技股本周总体累涨、最近七周内第六周上涨，但周五回落

芯片股总体早盘转跌，跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌约1.1%，跌落周四反弹所创的收盘历史高位，本周分别累涨1.9%和1.8%。个股中，周四大涨16%的英伟达盘初涨至823.94美元，继续创盘中历史新高，日内涨4.9%，市值超过2万亿美元，后持续回落，早盘曾跌超1.2%，转涨后早盘尾声时涨近2%，收涨近0.4%，市值低于2万亿美元，在发布财报的本周累涨逾8.5%，涨幅远超上周的近0.7%；周四涨逾10%的AMD盘初转跌，收跌近3%，周四涨超6%的博通早盘曾跌超1%，收跌近0.7%，而周四逆市跌超1%的英特尔早盘跌逾0.7%后转涨，微幅收涨，周四涨超4%的Arm继续走高，早盘曾涨5.8%，收涨3.7%。

英伟达盘初涨近5%后早盘转跌，曾跌超1%，再转涨后小幅收涨

AI概念股总体回落。到收盘，超微电脑（SMCI）跌11.8%，BigBear.ai（BBAI）跌超5%，Palantir（PLTR）跌超2%，C3.ai（AI）跌近2%，SoundHound.ai（SOUN）跌超1%，公布绩优财报和指引后周四涨近7%的Synopsys（SNPS）跌0.9%，而Adobe（ADBE）涨近3%。

热门中概股盘中曾总体转跌。纳斯达克金龙中国指数（HXC）早盘转跌后曾跌近0.5%，后转涨，收涨近0.7%，连涨三日至1月5日以来高位，本周累涨1.7%，进入龙年两来连续累涨。三家造车新势力早盘齐跌，因预计营收将低于预期、且相比对手缺少新车型推出而被摩根大通下调评级至低配后，蔚来汽车收跌7.7%，小鹏汽车收跌5.6%，理想汽车盘中曾跌逾1%，收跌0.5%。其他个股中，收盘时，携程涨近6%，金山云涨超3%，新东方涨近2%，百度涨0.7%，腾讯粉单微涨，而拼多多跌3%，B站跌2.5%，京东跌近0.3%，阿里巴巴、网易跌约0.2%。

公布财报的个股中，公布四季度营收高于预期且毛利同比猛增22%、预计2024年毛利至少较2023年增长15%后，支付公司Block（SQ）收涨16.1%；四季度EPS亏损不到分析师预期的一半、首次实现年度盈利的二手车线上零售平台Carvana（CVNA）收涨32.1%；而一季度总订单和EBITDA 盈利指引低于预期的线上旅游服务公司Booking Holdings（BKNG）收跌10.1%；四季度EPS盈利同比零增长、营业利润远低于预期的电商MercadoLibre（MELI）收跌10.4%；一季度营收指引增幅不及预期的医疗设备公司Insulet（PODD）收跌近6.6%。

此外，周四公布四季度亏损高于预期后重挫近26%后，电动车制造商Rivian（RIVN）被瑞银将评级从买入降至卖出，并将目标价从24美元猛砍至8美元，股价周五收跌12%；公布全年指引疲软后，被摩根大通将评级从超配降至中性的医疗设备公司Penumbra（PEN）收跌9.2%。

欧股方面，欧股总体继续走高，但欧洲央行行长拉加德等欧央行官员的讲话打击市场情绪。拉加德称，四季度工资增长数据令人鼓舞，但还不足以让央行相信已战胜高通胀。德国央行行长Joachim Nagel称，目前没有足够证据表明通胀受到控制，欧洲央行应抵制提早降息的诱惑，尤其是在今年二季度的关键工资数据公布前。

泛欧股指两连涨。欧洲斯托克600指数连续两日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指大多继续上涨，法股连续七个交易日创收盘历史新高，德股三连涨，连续两日收创历史新高，意大利和英国股指分别四连涨和两连涨，而四连涨西班牙股指小幅回落。

各板块中，涨逾1.1%的汽车和涨约1%的化工领涨，银行涨0.8%，得益于在2023年利润增长13%后，宣布10亿美元回购计划并给股东派息的英国渣打银行涨4.9%；而科技逆市跌近0.4%，成分股中，周四大涨超5%的荷兰上市欧洲最高市值芯片股ASML收跌近1.4%。

其他个股中，尽管预计2024年核心利润将反弹、称要将年度成本再削减10亿欧元，德国化工巨头巴斯夫仍收跌0.5%；宣布计划将价值约95亿瑞典克朗、占六成所持极星股份分配给吉利后，瑞迪上市的沃尔沃跌4.9%。

本周斯托克600指数连涨五周，连续两周每周涨超1%。欧洲国家股指大多累涨，意股涨超3%，连涨五周，德股和法股连涨三周，连跌两周的西股反弹，而上周反弹的英股微幅累跌。

部分源于周五走高，本周汽车和化工板块均累涨约3.5%，汽车连续两周领涨，银行涨近1.9%，而上周涨超2%的矿业股所在板块基础资源跌近3%，上周逆市累跌的科技微幅累跌，上周唯二累跌的板块之一油气跌近0.3%。

两年期美债收益率连创逾两月盘中新高后转降 仍连升四周

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾上逼4.35%，连续两日刷新2023年12月1日以来高位，日内升近3个基点，后持续回落，美股早盘下破4.30%，午盘曾下破4.25%刷新日低，较日高回落略超过10个基点，到债市尾盘时约为4.25%，日内降约7个基点，和其他期限的美债收益率均在连升两日后回落，本周累计降约3个基点，在连升两周后回落，最近六周第二周下降。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘曾升破4.74%，刷新以来高位，日内升约3个基点，美股早盘尾声时下破4.70%，后曾下测4.67%刷新日低，在周四刷新去年12月13日美联储议息会议首日以来高位后，又刷新去年12月11日以来高位，较日高回落逾7个基点，到债市尾盘时约为4.69%，日内降约2个基点，本周累计升约5个基点，连升四周、最近11周内第六周攀升。

各期限美债收益率周五回落，全周长债收益率下降，短债收益率继续攀升美元指数开年来首次周跌 离岸人民币盘中跌超百点失守7.21 但龙年两周连涨

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）周五盘中多次转跌，亚市盘初转跌后，欧股盘前转涨、一度涨破104.00刷新日高，日内涨近0.1%，欧股早盘转跌后盘中曾跌破103.80，向周四跌破103.50刷新的2月2日以来低位靠近，日内跌近0.2%），美股早盘转涨后曾短线重上104.00，早盘尾声时转跌，尾盘又转涨。

到周五美股收盘时，美元指数略低于104.00，在连跌三日后日内微涨、大致持平周四水平，本周累跌0.3%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数同样日内微涨，止住四日连跌，本周累跌逾0.1%，和美元指数均终结七周连涨、进入2024年以来首次单周累跌。

本周美元指数开年以来首次单周累跌，但周五已脱离周四所创的近四周低位

非美货币中，欧元兑美元在欧股盘中曾上测1.0840刷新日高，日内涨近0.2%，美股早盘转跌，在周四上逼1.0890创2月2日以来新高后回落，美股收盘时处于1.0820上方，大致持平周四同时段水平；英镑兑美元在欧股盘中曾涨破1.2700，逼近周四涨至1.2710所创的2月2日以来高位，日内涨逾0.3%，美股收盘时日内微涨；日元连续两日创一周来盘中新低，后抹平跌幅，美元兑日元在欧股盘前曾接近150.80，刷新2月13日以来高位，日内涨近0.2%，欧股盘中转跌，美股早盘曾跌至150.30刷新日低，日内跌近0.2%，美股收盘时处于150.50一线，持平周四水平。

离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘曾涨至7.1987刷新日高，亚市早盘转跌后保持跌势，欧股盘前曾失守7.21至7.2143，较日高回落156点，继续跌离周三涨破7.19刷新的1月31日以来盘中高位。北京时间2月24日5点59分，离岸人民币兑美元报7.2057元，较周四纽约尾盘跌36点，在连涨六日后连跌两日，本周累涨71点，连涨两周，进入龙年以来保持每周累涨。

比特币（BTC）在亚市盘初曾上测5.17万美元，后总体回落，欧股盘中跌破5.1万美元，美股盘中曾跌至5.03万美元下方，较日高跌超1000美元、跌近3%，跌离周二冲击5.3万美元关口刷新的2021年12月以来高位，美股收盘时处于5.10万美元上方，最近24小时跌超1%，最近七日也跌超1%。

比特币本周二曾上攻5.2万美元，全周最终仍累跌原油创三个月高位次日大幅跌落 本月内首度周跌 美油跌近3%至两周新低

国际原油期货低开低走，美股午盘刷新日低时，美国WTI原油76.40美元下方，日内跌近2.9%，布伦特原油跌破80.70美元，日内跌3.6%。

最终，连涨两日的原油均跌落周四所持的去年11月6日以来收盘高位。WTI 4月原油期货收跌2.70%，报76.49美元/桶，刷新2月8日以来收盘低位；布伦特4月原油期货收跌2.45%，报81.62美元/桶，刷新2月14日以来收盘低位。

本周美油即月合约累跌约2.5%，布油跌约2.2%，均在连涨两周后回落，为本月内首度单周累跌，最近六周内第二周累跌。巴以冲突爆发以来20周内，原油共有11周累跌。

美国WTI原油周五回落前曾上测79美元的1月以来高位，因周五回落，全周转而累跌

美国汽油和天然气期货齐跌。连涨两日的NYMEX 3月汽油期货收跌2.5%，报2.2767美元/加仑，刷新周二所创的2月7日以来低位，本周累跌约2.5%，连跌两周；NYMEX 3月天然气期货收跌7.45%，报1.6030美元/百万英热单位，连跌两日，逼近周二回落刷新的2020年6月以来收盘低位，尽管周三大反弹12.5%，本周仍累跌0.37%，连跌四周。

伦铜跌落三周高位 仍连涨两周 伦镍一周涨近7% 黄金反弹至两周新高

伦敦基本金属期货周五多数上涨。伦镍连涨三日，连续两日创去年11月以来新高。伦铅连涨四日，继续创逾两周新高。伦锡终结七日连跌，告别两周低位。周四回落的伦锌反弹至逾两周高位。而伦铜跌落三连涨所创的三周来高位，伦铝连跌两日，刷新周二所持的1月下旬以来低位。

本周基本金属集体多数继续累涨，领涨的伦镍涨近7%，伦铅涨超1%，上周涨近4%领涨的伦铜涨逾0.9%，上周涨3.7%的伦锌涨0.8%，均连涨两周，而连涨两周的伦锡跌超2%，最近七周内第二周累跌，上周止住两周连跌的伦铝跌近2%。

纽约黄金期货在欧股盘前刷新日低至2025.4美元，日内跌近0.3%，欧股早盘转涨后保持涨势，美股午盘刷新日高至2053.2美元，日内涨1.1%。

最终，连跌两日的COMEX 4月黄金期货收涨0.92%，报2049.40美元/盎司，刷新2月7日以来收盘高位，本周累涨1.25%，在连跌两周后反弹。

巴以冲突爆发以来20周内，期金共六周累跌，其中三周都在1月，包括新年首周，跌幅最大的是跌近3.6%的12月8日一周，当周现货黄金和上周一样盘中跌穿2000美元关口。

周四盘中转跌的现货黄金反弹，在周五欧股盘中曾靠近2016美元刷新日低，日内跌约0.4%，欧股盘中转涨，美股午盘涨至2041.40美元上方，2月7日以来首次盘中涨破2040美元，日内涨超0.8%，美股收盘时处于2036美元上方，日内涨近0.6%。

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