扩内需战略拆解｜释放出行消费潜力，汽车产业多环节获支持

这是位于吉林长春的中国第一汽车集团有限公司红旗繁荣工厂展出的红旗车（11月15日摄）。 新华社记者 张楠 摄

汽车消费又将得到政策的保驾护航。

近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》（下称《纲要》）。其中多次提及汽车产业，涉及汽车消费、配套基础设施建设、二手车流通、报废回收等多个环节。

在释放出行消费潜力方面，纲要指出，优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。便利二手车交易。

在积极发展绿色低碳消费市场方面，纲要提出，加快构建废旧物资循环利用体系，规范发展汽车、动力电池、家电、电子产品回收利用行业。

中汽协数据显示，2022年11月，汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%，汽车销售面临较大压力。乘联会此前表示，今年受疫情影响，多地车展等促销活动暂停，线下经销商闭店情况较为明显，抑制了汽车消费需求。本次《纲要》的出台，有望拉动汽车消费、释放汽车行业活力。

购买管理向使用管理转变

《纲要》提到，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。近年来，这一说法已多次被相关部门提及，2020年公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》就提到过“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”。

业内专家认为，这种“转变”意味着未来汽车政策的立足点将更偏重使用导向，而购买方面的一些限制将有所放松。其实关于放松汽车限购，多地已有试探性的动作，例如今年以来，天津、广州、杭州、北京、上海等地都增加了数万个购车指标。

汽车限购是许多城市治理交通拥堵的重要手段，其核心目标是控制总保有量，这种方式短时间内见效快，但会在一定程度上抑制汽车消费，同时也没有对已有车辆的使用方式进行调节和引导。

而使用管理更注重汽车的全生命周期使用方式，通过智慧交通、精细化管理等调节车辆使用强度。例如日本利用差异化停车费对大城市核心区小客车使用强度进行调控，新加坡通过收取拥堵费来调节车流量等。

中国汽车工业协会、中国汽车流通协会等行业协会都曾多次呼吁放松汽车限购以激发汽车市场活力。中国汽车流通协会会长沈进军认为，限购措施很多具有临时性与阶段性，经过多年发展已经出现了许多问题需要思考。同时，一二线城市限购很大程度上抑制了汽车消费，地方政府应当根据地方发展情况，调节汽车消费。

乘联会秘书长崔东树曾表示，中国人均汽车保有量仅0.2左右，远低于发达国家平均水平，这表明中国汽车市场仍有巨大的增长空间。然而，近年数据显示，中国汽车市场已从增量时代迈向存量时代，有分析认为，一二线城市限购、限牌，抑制了部分汽车消费，这也是导致中国汽车市场进入存量时代的重要原因。

配套基础设施建设有望加速

《纲要》指出，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的最新数据显示，1-11月，中国充电基础设施增量为233.2万台，新能源汽车销量606.7万辆，据此，今年桩车增量比为1：2.6，较去年同期显著改善，但整体桩车比约为1：3，仍有大幅改善空间。

停车场、补能设施等基础设施的完善是提升消费者使用体验并拉动消费意愿的关键因素之一。

华泰证券认为，对于低线城市而言，充换电基础设施布局不完善是新能源汽车发展的主要瓶颈之一，从总量来看，我国的充电桩建设尚存在不足，尤其是西部、西北部地区的充电站建设运维还处于起步阶段。

东莞证券指出，新能源汽车渗透率持续攀升，驱动充电桩行业发展，充电桩市场规模将突破千亿元。预计2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。该机构估算，2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

此外，《纲要》有望加速主机厂布局智能网联赛道。11月2日，工信部与公安部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，推进健全完善智能网联汽车生产准入管理体系和道路交通安全管理体系。本次《纲要》提出要推动汽车行业网联化、智能化，有望从政策端加速主机厂布局智能驾驶的脚步，进一步深化汽车行业的智能网联发展趋势。

值得注意的是，《纲要》从汽车全生命周期的角度提出，便利二手车交易以及规范发展汽车、动力电池的回收利用。尤其是动力电池回收，近两年来随着锂资源价格一路高歌猛进，这一产业已经成为了众多企业和资本眼中的“香饽饽”。

中泰证券在研报中提到，动力电池将在“十四五”期间迎来退役潮，按退役电池量推算，可供回收废旧动力电池市场空间在2030年将达1485亿元。从环保角度看，动力电池中含有的钴、镍、铬等金属，处理不当将会造成巨大的环境污染；从资源角度看，中国新能源电池装机量快速攀升， 2021年动力电池装机量占全球52.10%，但钴、镍、锰和锂储量仅占全球总储量的1%、3%、4%和7%，合理回收退役电池对资源供给具有重要意义。

国联证券分析认为，今年汽车行业利好政策频出，8月19日，国常会已确定新能源免征购置税延至2023年底，为明年新能源汽车销量的增长起到托底的作用；11月21日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出进一步扩大汽车消费，落实税收优惠政策等要求；本次《纲要》对汽车消费、基础设施建设等方面均提出规划要求，多项政策将共同助力汽车行业的健康发展。

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