齐鲁银行80亿超级可转债启动申购，规模年内第三

记者｜赵阳戈

继11月29日宏图转债（113662）、共同转债（123171）、新化转债（113663）完成申购之后，11月30日迎来80亿元超级可转债—齐鲁转债（113065）的申购。这个规模于今年仅次于重银转债（113056）的130亿元和通22转债（110085）的120亿元，与成银转债（113055）相当，并列今年的第三。重银转债的申购日为2022年3月23日，通22转债申购日为2022年2月24日，成银转债为2022年3月3日。

那么，同样资金规模较大，上述三个标的的表现如何呢？

从盘面看，重银转债上市首日便是其高光时刻，当天最高上触106.2元，后续表现不济，一路走跌目前已破百元面值。

通22转债表现强劲不少，开盘130.2元，最低运行过119.56元，最高冲到了173.2元，目前在125元附近徘徊。

成银转债最高冲到过132.49元，最低为115.745元，目前在124元一线。

可转债的表现实则与正股息息相关。比如重庆银行（601963.SH）4月份以来，股价绵软乏力，无像样反弹；通威股份（600438.SH）今年有过一波接近翻倍的行情；成都银行（601838.SH）呈现震荡走势。那么，齐鲁转债的正股为齐鲁银行（601665.SH），对其发债后的走势判断就尤为关键。资料显示，齐鲁银行上市与2021年6月18日，2021年营业收入和净利润分别为101.67亿元和30.36亿元，同比增幅分别为28.11%和20.52%；2022年前三季度的营业收入和净利润分别为84.05亿元和25.27亿元，同比增幅分别为17.21%和19.93%，保持着增长态势。

根据提示性公告，此次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年11月28日，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

对原股东来说，T-1（11月28日）为股权登记日；T（11月29日）优先配售认购日+缴款日。

原股东优先配售均通过网上申购方式进行，原股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日(T日)，所有原股东(含有限售条件股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2022年11月29日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764665”，配售简称为 “齐鲁配债”。原股东优先配售比例为每股配售0.001746手可转债（每股配售1.746元面值）。发行人现有总股本45,81亿股，全部可参与原股东优先配售，按发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为800万手（1000元/手）。根据公告，原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

网上向社会公众投资者发售的流程则是，T（11月29日）为社会公众投资者在申购日，申购代码“783665”；T+1（11月30日），发行人和保荐机构(主承销商)将公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。网上投资者申购可转债中签后，确保其资金账户在T+2(12月1日)日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

据悉，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

另据公开信息，2022年6月17日深交所、上交所同时发布了《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》，规定可转债投资者有“2年+10万”的门槛。

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