需求引领供给，2024年彩电面板三强瞄准“大”

近日，知名行业机构群智咨询表示，尽管2023年全球液晶电视面板出货降至近五年低位水平，但在今年由于多项重大体育赛事、供应链上下游库存趋向健康推动品牌备货需求释放、产能有限恢复支撑面板出货走出低谷等多重因素的持续叠加刺激，2024年电视面板市场有望开启新一轮的上涨周期。

彩电面板总量走高的同时，大尺寸化仍然是最为确定的方向

具体落地到细分数据层面，群智咨询预测表示：2023年全球LCD TV面板出货量为2.31亿片，同比大幅下降10.8%，大尺寸需求恢复带动出货面积同比持平；预计2024年出货水平增加至2.35亿片，同比小幅增加1.9%，出货面积则将同比增加4.9%。

出货面积增幅高于出货总量，这说明今年全球彩电面板大屏化依然是看点。群智方面数据表示，2024年全球电视面板平均尺寸将达到51.1英寸，相比2023年微增0.1英寸。

其中在具体尺寸段的市场表现上也是“泾渭分明”。65寸及以上大尺寸电视面板将持续走高，包括65"和75"份额增加，同时80"+成本下沉也在带来规模快速增加。而小尺寸段结构升级：除32"需求向43"转移外，40"供应丰富度的提升同样对32"需求形成分流。

今年彩电面板市场除了大尺寸是最为确定的方向外，还有高刷TV面板也是重要增加点。2024年，成本及技术壁垒较小的高刷仍会受到产业厂商的青睐，既可以满足面板厂商用最小成本提升产品附加值的诉求，又可以满足品牌厂商持续推进游戏和高刷电视的策略。因此2024年高刷渗透率预计将接近13%。

另外，前几年，行业期待的8K电视面板在2024年或将持续“被看衰”。由于4K至8K的分辨率升级边际效益显著下降，终端消费者为分辨率进一步升级买单的意愿疲弱。对电视产业厂商来说，高成本并未收获好效益。因此，8K面板投入产出比走低叠加技术升级边际效益递减显现，让其近几年规模恐难增长。

2024年，面板前三依然是“中国强”

2024年，三星、LG、海信等行业头部彩电品牌采购多元化、不再全面押注某一个面板厂商合作的策略，是否影响到全球面板品牌整体格局呢？

群智方面分析认为，2024年各厂商需求环境的差异将引导面板业产能策略走向分化。因此，协同与竞争并存将成为2024年面板厂商格局变化的主要特点。具体市场走向来看，京东方、华星光电、惠科依然是全球彩电面板TOP3.

京东方预计在2024年TV面板出货共6130万片，有望再度霸榜第一。对于2024年，京东方持续保持主流大尺寸规模竞争力以促使头部品牌采购策略避无可避，同时积极布局利基性产品包括40"/60"/70"实现全尺寸铺开来抓取细分领域更多需求的可能性。利基性产品的补充，将实现数量和面积维度的双增长。

TCL华星（CSOT），2024年对于TCL华星来说是稳健增长的一年。预计2024年彩电面板出货量为4860万片，继续坐稳第二。稳住头部TCL和三星两大客户的同时，全面拓展和小米、LG电子和长虹等主要品牌客户需求关系。

惠科（HKC）：2024年，大尺寸快速发展将是重中之重。预计，2024年TV面板规划3750万片，同比基本持平。由于今年各终端品牌面板采购量更为分散，这对于没有太多大品牌“支持”的惠科或将面临一定的压力。为此，其今年重点“押注”对80"+的积极热情，从而带动供应面积明显增加。

从整体出货量来看，京东方和华星、惠科这两者比，有一定的优势，这也意味着其在全球面板市场的“龙头地位”相对稳定。

品牌采购多元化策略支撑下，获益最大的将是中国台湾以及日韩TV面板供应商。其中,群创（Innolux）与中国品牌合作良好，且跟国际品牌合作亦稳步增加，2024年TV面板规划3720万片，其中积极增加大尺寸55"等。

友达（AUO）:2024年TV面板规划1630万片

LG显示（LGD） LCD TV产能明显恢复，2024年LCD TV面板供应规划1410万片，OLED TV面板规划660万片，整体增势明显。

夏普（Sharp）:2024年 TV面板规划2000万片，仍然聚焦大尺寸，其中G10开出65"套切产品进一步匹配国际品牌需求。

2024年，彩电面板价格“是涨还是跌”？

群智方面表示，从今年一季度开始，面板价格逐步企稳并转入上行通道，二季度预计维持上涨趋势。但不可忽略的是，受需求恢复力度有限影响，各尺寸面板价格涨幅有限，持续上涨动力不强。

后记点评：显示面板产业是典型的重资产、重周期产业。2024年在需求依然处于低谷中的背景下，抓住热销和增量的机遇点是关键，同时稳健的下游客户关系也有利于实现更好的盈利。因此，大尺寸、高刷、mini LED背光和更为细致的大尺寸线，将左右市场成长力。同时，普遍的压力也会让供给侧的微调更为频繁和精准。后者为全年市场成绩增添了变数。

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