旭辉永升折价配股融资！机构：预期将现一波房企配股潮

12月15日，旭辉永升服务(HK:01995)发布关于控股股东配售股份的公告。值得关注的是，此次配售价为每股4.85港元，较最新收盘价折让9%。截至中午12点，旭辉永升服务跌超10%。

于2022年12月14日，旭辉永升服务控股股东Elite Force与J.P.Morgan Securities(Asia Pacific)Limited及海通国际证券有限公司（统称“配售代理”）订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议（配售协议）。

据此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共9000万股股份（配售股份）（于本公告日期该等股份占公司已发行股本总额约5.15%）予若干独立投资者（配售价为每股配售股份4.85港元），以筹集4.365亿港元的所得款项。

于该公告日期，林中、林峰及林伟（以一致方式行事），通过旭辉控股（集团）有限公司、Elite Force及彼等控制的其他投资控股公司，有权行使旭辉永升服务已发行股本约51.98%的投票权，因此彼等共同构成旭辉永升服务的一组最终控股股东。

配售事项完成后，最终控股股东将有权行使旭辉永升服务已发行股本约46.84%的投票权。

Elite Force进一步告知旭辉永升服务，据其深知，各配售代理为独立于旭辉永升服务及其关连人士的第三方，且与本公司及其关连人士并无关连。

此外，旭辉永升服务已获旭辉控股告知，配售事项完成后，旭辉永升服务将继续作为旭辉控股的非全资附属公司。因此，旭辉永升服务预计，配售事项不会对集团的财务状况或业务运营产生任何不利影响。

随着“第二支箭”“金融十六条”等融资利好政策的出台，港股房企的股价开始止跌回升，部分房企抓紧机会开始进行配股融资。

12月7日早间，碧桂园在港交所公告称，公司拟配售股份合共17.8亿股，配股价格为每股2.7港元。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。若算上前次配股融资额，碧桂园近两次配股融资就超过87亿港元。

11月16日早间，雅居乐集团在港交所公告称，以配售价每股2.68港元的价格按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份。该配售价较雅居乐于上个交易日在联交所所报的收市价每股3.26港元折让约17.8%。雅居乐采取的是先旧后新的方式进行配股。

11月30日早间，建发国际公告宣布以先旧后新进行配股。按照计划，建发国际将按配股价每股17.98港元，较最后交易日收市价每股19.86港元，折让约9.47%，配售4500万股股份。公告显示，建发国际称，所得款项净额80%或6.4亿港元将用作偿还借款，约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。

克而瑞预计，由于“股权融资优化5条新政”支持A股和H股的上市房企再融资，近期有多家房企宣布将进行股权融资，可能出现一波房企的配股潮。

南都·湾财社记者王艳玲

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