山东124家城农商行评测出炉！总资产近4万亿，齐鲁银行量化评分位居榜首

山东商报·速豹新闻网记者 吴绍博

日前，方正证券固定收益部发布一份研究报告，选取资产规模、盈利能力、资本充足率、流动性、区域经济水平和股权结构等6个一级指标，并细分13个二级指标对山东省城商行和农商行进行量化评价，按照0-5分进行打分。通过打分为山东省124家城农商行的二级指标赋分后，结合模型设置的指标权重，计算出每家银行的最终得分。

其中，齐鲁银行以2.98的量化评分位居全省榜首，济宁银行以2.90的评分力压青岛银行位居次席。

城商行总资产达2.8万亿元

农商行总资产达1.1万亿元

方正证券固收研究报告显示，2021年末山东省城商行总资产规模达到28201亿元，农商行总资产达到11124亿元。市场占比方面，2019年-2021年，山东省城商行总资产占全国比重分别为5.5%、5.9%和6.3%，保持稳健增长。而农商行2021年总资产占比2.4%，近三年基本维持在相同水平。资产增速方面，2020年和2021年，山东省城商行总资产同比增速分别达到19.5%和16.2%，增速有所放缓但持续高于全国平均水平。

值得一提的是，山东省商业银行不良率近三年呈下降趋势，资产质量较好。其中，城商行不良率分别录得2.1%、1.7%和1.7%，低于全国平均水平的2.3%、1.8%和1.9%。农商行不良率则由2019年的3.7%下降至2021年的2.3%，而全国农商行不良率在2021年末仍有3.6%。

拨备覆盖率方面，山东省城商行近三年实现持续增长，农商行2021年有所降低但始终较大幅度优于全国平均水平。2020年和2021年，山东省农商行平均拨备覆盖率达到216%和199%，高于城商行的167%和178%。拨备覆盖率较高，显示山东农商行处置不良的能力较强。

山东省内城商行和农商行均维持了负债规模的持续增长。2021年末，山东省城商行和农商行负债规模分别为26125亿元和10337亿元，存款规模则分别达到20102亿元和8164亿元。从负债结构来看，2019年-2021年，山东省城商行一般存款占总负债比例小幅上升，而农商行一般存款占总负债比例有所回落。其中，城商行由80%上升至80.5%，农商行由91.7%下降至88.7%，但变化均相对较小，负债来源稳定。另一方面，山东省城商行同业负债平均占比由2019年的8.1%下降至2021年的7.1%，农商行则由2%下降至1.7%。

同时，山东省城农商行同业负债平均占比绝对水平不高，离监管要求的“同业负债不超过三分之一”还有较远的距离。2021年末，同业负债规模超过百亿的只有7家银行，其中城商行六家，农商行一家。青岛银行和齐鲁银行同业负债规模最大，分别达到485.5亿元和321.8亿元，潍坊银行同业负债占比最高，达到11.7%。

城商行净息差高于全国平均值

城农商行流动性水平持续优化

净息差方面，2019-2021年，山东省城商行净息差由2.6%下降至2.2%，农商行净息差由2.4%下降至2.1%。从全国范围来看，城商行和农商行净息差同样呈下降趋势。从绝对水平上来看，山东省城商行净息差始终高于全国平均水平，2021年高出全国平均水平0.3个百分点。近三年，城商行与农商行平均流动性比率均持续增长，2021年末平均值分别达到71.2%和91.3%，均高于全国平均水平60.3%，这表明山东省城农商行流动性水平持续优化。

存量债方面，2021年以前山东省城农商行的存量债券规模持续增长，但2022年至今略有下滑。截至2022年10月14日，山东省城农商行存量债券规模达到1063亿元，其中，普通银行债、二级债和永续债规模分别达到300亿元、338亿元和425亿元。除永续债持续增长外，普通银行债和二级债规模均有所回落。山东省和全国城商行、农商行均表现出永续债增长较快，但普通银行债、二级债规模下降的特征。

山东省城农商行存单存量规模位列全国第八，存单集中度较高。目前，山东城农商行的存单存量规模达到2499.4亿元，位列全国第八。相较于其他省份，山东城商行的存单发行规模相对集中，尤其是青岛银行和青岛农商行，存单规模分别达到763.4亿元和629亿元，合计占全省总量的56%。

山东省经济体量和财力处于全国领先水平，城农商行的资产质量较强，银行业风险较低。从主体评级来看，13家存单发行银行中，12家的主体级别在AA及以上。

齐鲁银行得分最高

济宁银行力压青岛银行居次席

据方正证券固收的研究报告显示，全省124家城农商行得分均在3分以下。齐鲁银行和济宁银行分别以2.98分和2.90分位列前两位，青岛银行以2.84分位列第三。

值得一提的是，前三甲中的城商行，只有济宁银行还未上市。2021年末，济宁银行总资产规模达到1484.2亿元，同比增长19.8%，近三年实现持续增长。贷款规模也由2019年的562.7亿元增长至2021年的848.5亿元。2021年末，济宁银行不良率为1.3%，同比下降0.3%，低于山东省城商行平均不良率1.68%。济宁银行拨备覆盖率呈上升趋势，近三年分别为187.4%、177.2%和227.7%，安全边际较高。

近三年，济宁银行利息净收入分别为29.10亿元、41.46亿元和45.70亿元，净息差分别为4.3%、3.7%和3.6%，盈利能力出现一定下滑态势。2021年，公司ROE达到9.0%，较2019年有所上升，但略低于山东省城商行平均水平9.6%。

青岛银行以2.84分排在济宁银行之后。公开资料显示，青岛银行是全省规模最大的城农商行，在2021年末成功突破5000亿大关，堪称前一任董事长郭少泉交出的一份优异的离任答卷。今年年初，青岛银行前任董事长郭少泉因任职期限及临近退休年龄的原因卸任，董事会曾对他给予超高评价。

今年7月，青岛银保监局正式核准景在伦青岛银行董事长的任职资格，来自中国银行的景在伦成为青岛银行的新一任掌门人。

数据显示，2021年末，青岛银行不良率为1.34%，同比下降0.17%，低于山东省城商行平均不良率1.68%。同时，青岛银行2021年末房地产行业贷款余额为212.6亿元，占全部贷款的比例为8.7%，风险敞口不大。此外，青岛银行拨备覆盖率持续增长，近三年分别为155.1%、169.6%和197.4%，安全边际较高。

近三年，青岛银行利息净收入分别为68.46亿元、81.47亿元和76.46亿元，净息差分别为2.1%、2.1%和1.8%，盈利能力呈现一定下滑态势。2021年，公司ROE达到10.4%，较前两年有一定提升，高于山东省城商行平均水平9.6%。

此外，公开数据显示，青岛银行于7月8日因未按规定执行受托支付、贷款资金被挪用被监管处罚款60万元，分支行高管罚款6万元。7月12日因不同分支行和个人违反房地产信贷政策，被监管处以多笔罚款，累计达到160万元。

研报显示，得分在2-3分的银行共有9家，1-2分的12家。

泰安银行在量化评分模型中得分为1.66分，相比省内高得分银行，泰安银行资产规模较大，但在资产增速、资本充足率和地区GDP 上均存在一定差距。2021年末，泰安银行总资产规模达到902.9亿元，同比增长10.5%，近三年实现持续增长。贷款规模也由2019年的327.7亿元增长至2021年的500.8亿元。2021年末，泰安银行不良率为1.92%，同比上升0.43%，高于山东省城商行平均不良率1.68%。此外，泰安银行拨备覆盖率持续下降，近三年分别为202.5%、137.8%和131.0%，安全边际一般。

近三年，泰安银行利息净收入分别为16.25亿元、20.31亿元和13.57亿元，净息差分别为3.0%、2.9%和1.7%，盈利能力有所下滑。

今年3月份，泰安银行股份有限公司因存在未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户两宗违法违规行为，中国人民银行济南分行对其罚款117万元。闫明时任泰安银行股份有限公司行长，对泰安银行股份有限公司上述两宗违法违规行为负有责任，中国人民银行济南分行对其罚款5.5万元。

同时，还有73家银行由于信息披露不完整，得分在1分以下。

山东商报·速豹新闻网编辑 张蕾 王之煊

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