辣条第一股将出自河南！卫龙三战港交所将圆上市梦

顶端新闻·河南商报首席记者 杨桂芳

中原食品行业再迎沸腾，卫龙奔赴港交所备受瞩目。

12月5日，卫龙美味全球控股有限公司正式启动港股招股，摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人，预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

这也或将一举奠定辣条第一股出自河南的地位。

三战港交所，卫龙今年上调产品价格

此次卫龙拟全球发售9639.7万股股份，其中公开发售股份963.98万股，国际发售股份8675.72万股，另有15%超额配股权。每股发售价为10.40港元-11.40港元，预期12月15日在港交所上市。

据招股书显示，按发售价中位数10.90港元计，卫龙预计此次全球发售所得款项净额约9.355亿港元。

此外，卫龙此次共引入三名基石投资者，包括Media Global、阳光人寿保险、Prospect Bridge。其中，Media Global由分众传媒董事长江南春控制，此次将认购3100万美元(折合约2.42亿港元)股份。阳光人寿保险、Prospect Bridge分别认购3000万美元(折合约2.34亿港元)和1.03亿港元。按发售价10.9港元计算，上述三名基石投资者认购份额占卫龙全球发售股份的54.82%。

这样的投资者，也相当于是对这一赛道的认可，是企业上市的一次光鲜背书。

卫龙上市之路颇为坎坷，疫情到来之前投资者们一度为其估值达到600多亿元。若单纯从休闲食品领域来看，这笔估值，相当于洽洽食品、三只松鼠和良品铺子的市值总和，甚至超过优质科技公司市值。

疫情反复，消费行业承压，卫龙在这样的时间中选择了等待：卫龙曾分别于2021年5月、11月及2022年6月向港交所递交了三次招股书，但通过聆讯后未见有进一步行动。提交的相关材料，莫名其妙的失效。

首次出现亏损

在2022年上半年，卫龙出现了首次亏损：作为行业巨头,卫龙今年的业绩却出现较大亏损。2022年上半年,卫龙净利润亏损2.61亿元。此外,今年4月,卫龙曾一度上调产品价格。

亏损的原因让人颇为意外。卫龙在招股书中解释称，主要是受到此前股票发行的影响。

据悉，2022年4月27日，卫龙与其控股股东，以及CPE、上海泓漯等投资者订立了股份购买协议补充协议。据此，卫龙向该等投资者发行及出售约1.58亿股普通股。而根据相关会计准则，此类股份发行产生了一次性的以股份为基础的付款开支，共6.29亿元，该开支自2022年合并损益表中扣除。

根据招股书，经调整后，卫龙今年上半年盈利4.25亿元。但卫龙表示，上述股票发行事宜可能会影响公司2022年的盈利能力及经营业绩，公司2022年的年内利润预计将大幅下降。

卫龙在招股书还提到，自2022年6月30日以来，公司业务运营及财务业绩保持相对稳定，而截至2022年10月31日止十个月的销售额略有减少，原因则是受疫情影响及公司在上半年对主要产品品类进行产品升级并作出价格调整。

这样的解释几乎可以理解为：今年产品卖得还不错，价格的上调能够稳定利润。

既然有着业绩打底，疫情下承压的消费赛道里，卫龙瞄准2022年的尾声，加速上市进程。

注重“漯河标准”，卫龙能否代表漯河新味道

若卫龙圆满上市，或会给中国食品名城漯河带来另一个耀眼的味道标签。

谁说漯河只有火腿肠?不!还有辣条。

若在网络端发起“火腿肠PK辣条”谁能代表漯河，答案或会各占半壁江山。

在漯河，辣条企业走过了一条从小散乱到高大上的发展之路，这和漯河在食品工业发展的前瞻意识以及当地食品供应链完善度有很大的关联。

今年上半年，漯河市市场监管局发布的数据显示，漯河市调味面制品企业由几年前的32家整合到目前的12家，规模以上企业由“小、散、乱、差”提升为“高、大、上、精”。

企查查的数据也可以佐证这一赛道曾经的拥挤：2021年5月份数据显示，我国当时有1722家辣条相关企业，陕西、河南分别以630家、431家高居前两位。2020年，辣条相关企业新注册706家，同比增长22.8%，2021年前4月新增了197家。从企业总量来看，98%的企业注册资本低于100万。

漯河市市场监管局相关负责人曾表示，把调味面制品产业定位为漯河全市食品工业发展的重要增长极，强化标准引领，综合施策监管。漯河调味面制品产业实现了由传统低端向时尚高端的蝶变。2018年，漯河市调味面制品行业营业收入60亿元，2019年达到75亿元，2020年近90亿元。到2021年，漯河市调味面制品行业营业收入已经突破100亿元。

调味面制品，就是人们常说的辣条。如果细心观察会发现，漯河在着力推动“漯河标准”。

2019年时，漯河组织制定全国首个《调味面制品》团体标准，后来相继制定《调味面制品良好生产规范》、《危害分析与关键控制点(HACCP体系)调味面制品生产企业要求》两个团体标准，分别从生产条件和管理能力对调味面制品行业提出要求;2021年再次组织制定了《调味面制品专用小麦粉》和《调味面制品专用食盐》两个团体标准，确定了涉及食品安全、食品质量和产品特色的适用性、竞争性技术指标。

而卫龙，就在标准的制定中，起到了重要作用。卫龙美味全球控股有限公司董事长刘卫平曾经表示，2020年，卫龙作为主要起草小组成员，参与制订了《调味面制品》首个团体标准;2021年，卫龙又携手SGS开展“夯实全球食品安全体系基础，筑牢FSSC22000和HACCP根基”项目，向业界普及国际食品安全条例。

据悉，团体标准出台后，漯河卫龙、漯河有鹿、驻马店卫来等13家调味面制品企业使用。价格上涨，加上企业们使用团体标准提升产品质量，也许很快，辣条就会摘掉“五毛零食”的标签。

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