收评：沪指涨0.65% 大消费板块午后走强

网易财经3月30日讯早盘沪指小幅冲高后回落翻绿，创业板指则窄幅震荡。半导体板块冲高，存储芯片方向领涨，江波龙涨超18%。消费类板块逆势活跃，零售股三江购物3连板。光伏、储能等赛道股一度反弹，神驰机电涨停。ChatGPT概念股集体调整，海天瑞声跌超10%，中兴通讯盘中触及跌停。午后三大指数集体拉升，沪指涨超0.6%。光伏板块震荡回暖，金博股份涨近10% 家电板块拉升，飞科电器涨停。 芯片板块继续走高，同有科技等多股涨停。大消费板块集体走高，旅游、食品饮料方向领涨，全聚德涨停。煤炭板块震荡拉升，陕西煤业涨超6%。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。

截止收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。

盘面上，酒店旅游、半导体、小家电等板块涨幅居前，国资云、ChatGPT、传媒等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金午后加大扫货力度，全天净买入48.07亿元，其中沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。

存储芯片板块大涨，消息面，美股存储芯片巨头美光科技股价大涨7.19%，其预期客户库存高企的问题开始有所缓解，并认为AI产业将推动存储芯片需求在2025年创出新高。就今日早盘来看，A股市场的存储芯片方向也得到了较佳的反馈。机构表示，从行业发展周期来看，2023年芯片行业有望迎来本轮周期拐点。已成为国内芯片产业发展的最大推动力。而从新的驱动力来看，今年“出圈”的AIGC也为芯片带来全新增量。芯片行业产能爬坡或超预期进行，国产芯片产业发展空间十分广阔，当前处于布局芯片产业的良好窗口期。

消费方向有所加强，其中酒店餐饮板块涨幅居前。信达证券在近期的研报中表示，通过对近期数据的跟踪，复苏第一阶段的向上趋势已经初步确立，伴随重要会议以及重点项目的逐渐落地，企业投资生产需求重回正轨，出行板块仍有较高的复苏空间。而从中期复苏到长期成长的维度来看，后续关注的顺序为酒店≈免税> 餐饮>国内旅游> 出入境游> 航空机场。

养鸡概念股震荡走强。华创证券发布研究报告称，预计鸡周期将来临，这一轮有望创历史新高。从长周期视角看，在持续高粮价背景下，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显。中短期视角来看，供给缺口难以弥补，叠加下游回暖带来的需求共振，本轮周期价格有望创出历史新高。同时，龙头企业的规模相比上轮周期有明显扩张，本轮周期的利润兑现能力有望较上轮周期实现大幅增长，整体板块都迎来较好配置机会。

光伏、储能等赛道股一度反弹。据机构分析，光伏1-2月组件出口、国内装机双强势且超预期，尤其1-2月光伏出口金额在高基数背景下，超预期实现同比增长15%，且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长（月均环增22%），展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲，且库存消化良好。而随着后续排产逐月持续上升、全年装机及盈利一致预期上修、出口数据超预期叠加大面积Q1业绩高增，光储板块或有望迎来修复性反弹。

中信证券研报指出，AI正在掀起内容产业的技术革命，对整个产业的组织形态、价值分配都将带来巨大的冲击。从产业链的动态发展来看，成本下降并不是核心投资逻辑，而价值再创造、再分配以及竞争壁垒构建才是AI投资的主旋律。通过产业研究和历史复盘，我们认为，具有集约化、差异化以及独特数据资源优势的公司将最终在这轮AI产业革命中受益最大、投资价值最高。

中原证券指出，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、半导体、计算机设备以及软件开发等行业的投资机会。

中航证券研报指出，根据金融时报报道，苹果MR设备或将在6月全球开发者大会wwDC上亮相。随着苹果MR产品亮相发布的临近，市场对VR/AR/MR产业链关注度持续高涨，建议关注“果链”核心供应商：长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电、水晶光电等。

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