私募、外资、国家队ETF持仓曝光！竟有私募提前布局获利？

近两年，ETF投资工具化的特征越来越明显。对于有资产配置需求的私募来说，相对较低的费率、灵活交易性以及不断扩容的ETF市场已成为私募捕捉投资机会的重要通道。

此前，私募排排网统计了截至3月22日，年内新成立的29只ETF中，有23只前十大持有人名单中出现了私募机构的身影，合计持有ETF份额8.85亿份。

随着公募基金年报的披露，众多机构现身ETF前十大持有人名单，更为详实的机构ETF持仓也随之流出，私募、资管、外资、“国家队”持仓也浮出水面。

私募排排网统计，截至2023年末，共有368只私募基金现身290只上市公募基金前十大持有人名单，其中包含223只ETF，合计持有ETF份额97.17亿份。

ETF前十大持有人中包含机构众多的持仓“秘密”。东方港湾的美股“秘诀”就隐含在ETF当中，景林资产旗下产品通过ETF布局港股2月净值大幅增加，桥水投资坚定持有黄金ETF遇上2024年金价创历史新高，量化私募通过ETF配置国债，更有国家队汇金、国新私募双下场大手笔增持宽基ETF.......

那么，私募、外资、国家队，具体都买了啥ETF？

东方港湾的美股“秘密”，景林布局港股大幅回血

对于私募管理人来说，ETF作为较灵活、低成本的配置工具，可以在一定程度上弥补在策略和投研方面的弱势，同时还是配置优质资产的重要通道，捕捉优质标的。

比如，百亿私募东方港湾看准了美股中“改变世界的公司”——英伟达，借道ETF布局了纳斯达克100指数，在2023年获得了***%收益。

私募排排网不完全统计，东方港湾旗下5只产品“光耀匠心一号”、“华享1号”、“价值投资7号”、“马拉松28号”、“湘财精选1号”，分别现身5家不同公募公司发行的美股ETF前十大持有人名单。

其中，“东方港湾马拉松28号私募证券投资基金”持有“国泰标普500(QDII-ETF)”基金份额341.91万份，比例达到2.27%。

东方港湾在2024年1-2月获得***%的收益率，再度斩获百亿私募收益冠军。笔者认为，这与其ETF布局或有关系。2024年1-2月，美股纳斯达克100指数涨幅达7.24%，且创下历史新高，权重股中的英伟达贡献突出。东方港湾掌门人但斌更是在社交媒体上表示，在英伟达发布财报当天一夜没睡。

另一家百亿私募景林资产通过旗下“景林景鹏优选私募基金”持有3.55亿份“华夏恒生科技ETF”，捕捉到了恒生科技指数2月份的强劲表现，指数涨幅达14.16%。

同时，“景林景鹏优选私募基金”净值表现也在景林旗下产品中表现突出，2月收益为***%。另外，景林旗下信托产品大举持有另外两只QDII-ETF。

其他百亿私募持有的ETF也有诸多看点。

今年以来，内外盘金价不断创下历史新高，COMEX黄金期货价格突破2270美元/盎司，外资百亿私募桥水（中国）投资提前布局黄金ETF或受益匪浅，旗下三只产品重仓黄金ETF，共计1.819亿份基金份额。

头部量化以及“主观+量化”双驱私募，却更偏向持有债券ETF进行配置。例如，宽投资产、梅山保税港区凌顶投资、稳博投资、铸锋资产等私募均有配置国债ETF以及国开债ETF。

国家队大手笔增持宽基ETF，汇金、国新私募双入场！

2023年四季度，中央汇金、国新投资先后宣布通过ETF入市，在为市场提供一定流动性的同时，一定程度支撑了下行中的A股。

私募排排网统计，截至2023年末，中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、“华夏基金-汇金资管单一资产管理计划”、“易方达基金-汇金资管单一资产管理计划”共持有42只ETF，共计持有基金份额达506.97亿份。

具体来看，中央汇金投资有限责任公司持有多只宽基指数ETF，共计持有基金份额达401.30亿份。持有最多份额的宽基指数ETF为沪深300ETF，其次是上证180ETF以及上证180金融ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF持有基金份额高达62.47亿份。

中央汇金资产管理有限责任公司则进入5只宽基指数ETF的前十大持有人名单。添富中证800ETF持有基金份额数量最多，截至去年年末持有13.08亿份基金份额。

另外一只国家队主体——“国新央企新发展格局私募证券投资基金”的ETF持仓也值得一窥。据中基协数据显示，该私募基金由国新新格局（北京）私募发行，私募实际控制人为中国国新控股有限责任公司。

具体来看，截至去年年末，“国新央企新发展格局私募证券投资基金”持有19.69亿份基金份额，主要持有多只央企ETF。

值得留意的是，该私募基金还持有3447.35万份基金份额的“华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A”。尽管，持有的基金份额不多，但从今年年初原油期货不断上涨，美原油期货价格突破80美元/桶的行情来看，该私募基金或从中有所收获。

此外，通过汇金资管单一资产管理计划持有的ETF不在少数，笔者整理供读者参考。

外资青睐通过ETF双边布局AH股

今年以来，北向资金的持续净流入额超越了2023年全年。据Choice数据显示，今年一季度北向资金累计净流入682.23亿元，而2023年北向资金累计净流入437.04亿元。其中，有不少外资公司通过ETF进行配置，例如巴克莱银行、瑞士联合银行集团、汇丰银行、摩根士丹利、摩根资管等。

据私募排排网统计，上述几家外资去年年末共持有133只ETF。其中，巴克莱银行以“BARCLAYS BANK PLC”、“巴克莱银行股份有限公司”以及“巴克莱银行有限公司”持有123只ETF，共计基金份额332.34亿份。

值得留意的是，这些外资港股ETF与A股ETF都不放过。例如，巴克莱银行持有“华夏恒生互联网科技业ETF”93.80亿份基金份额，位居其持有ETF基金份额第一，且持有基金份额前三均为恒生科技ETF。汇丰银行、瑞士联合银行集团以及摩根资产管理(亚太)有限公司持有基金份额最多的也是恒生科技ETF。

除了恒生科技之外，港股通ETF也受到外资的青睐。以下是私募排排网整理的外资机构持有ETF名单（除巴克莱银行）。

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