Sora接管AI王座一周 资本市场、科技圈以及版权界闹翻了天

《黑客帝国》中的主角尼奥花了很长时间才搞清楚自己不是生活在真实世界里，而是存在于AI编织的矩阵中。这是一部关于在一个被机器控制的虚拟世界中，一群反抗者试图唤醒人类的真实意识，并与机器展开激烈的战斗的科幻故事。2024年2月16日之后，这个曾经遥远的科幻故事将对人类造成更大的压力。当天凌晨，Open AI发布了首个“文生视频”模型Sora。官方介绍，Sora能根据文字指令创造出包含丰富细节的逼真场景、角色，且能用多角度镜头，生成一镜到底的60秒长视频。“一位戴着墨镜的女性漫步在东京街头，霓虹灯下长裙摆动，显得自信而随意。街道潮湿且反光，形成了镜面效果。”俨然一幅黑客帝国的场景图。在Sora统治人工智能这一周，资本市场闻风而动，AI界一夜变天，科技巨头的座次被重新排定，关于AI版权的问题也再度成为热点。

Sora的野心：模拟世界 理解世界

OpenAI在技术报告中透露，Sora 能够深刻地“理解”运动中的物理世界，堪称为真正的世界模型。它打开了一条通往模拟物理世界的有效路径。Sora生成的视频能够在相当长的时空范围内，不违反物理世界的常见规律（比如重力、光电、碰撞等）。OpenAI表示，Sora不仅能理解提示中出现的风格、场景、角色、物体和概念等，还能理解“这些事物在物理世界中是如何存在的。Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础，我们相信这种能力将成为实现AGI的重要里程碑。”

国盛证券2月17日发布的研报显示，Sora相比此前其他文生视频模型，已经跨越到实用生产力工具，1分钟长度有望大规模应用在短视频领域，扩展视频的能力也有望制作长视频。

360创始人、董事长周鸿祎近日公开表示，这意味着AGI（人工通用智能）实现将从10年缩短到1年。

降维打击 AI界一夜变天

实际上，Open AI并不是唯一在文生视频的唯一玩家。这个赛道早已成为风口，并吸引着众多的资本以及科技巨头的加入。从去年下半年以来，谷歌、Meta及部分AI创业公司相继下场试水，国内的字节跳动也于11月推出了文生视频模型Pixel Dance，阿里云的Animate Anyone以及百度文心大模型的类似功能同样在内测。值得一提的是，A股的上市公司信雅达曾经因为董事长的女儿是文生视频明星公司Pika的创始人而被资本市场追捧，股价短期内一度翻倍。不过，这些竞争者大都还在为突破数秒内的连贯而绞尽脑汁。Sora已经将时长拉至1分钟，这些这些竞争者是降维打击。360董事长周鸿祎指出，现在所有文生图、视频的模型都是在2D平面上对图形元素进行操作，并未适用物理定律。这是一种颠覆性的。影眸科技CTO张启煊也表示，Sora跟Pika、Runway及同类玩家已拉开代差。

实际上，包括微软、谷歌等互联网巨头卷入AI文生视频领域的军备竞赛并不是偶然。去年以来，短视频成为风口，其中直播短视频、短视频电商、UGC短视频和AI生成短视频是当前短视频行业比较火热的几个方向。越来越多的人开始关注短视频直播,企业和个人纷纷投身其中，资本和科技巨头都嗅到了其中的商机。文生视频成为全球新一轮AIGC竞赛的焦点。

国泰君安分析师指出，当前大模型在各领域的应用主要是文生文、文生图，在文生视频领域进展较缓慢，此次Sora实现重要突破，且其生成的视频具有超长时长，此前的Pika、Gen等生成的视频均在20秒内，另外Sora生成的视频还有高分辨率、遵循用户指示、多镜头切换、世界模型（遵循一定的物理规律、拟真程度较高）等特征。分析师认为，虽然目前Sora仍存在一定局限性，但模型已向部分专家开放，后续望进一步完善和提升；随着多模态大模型的发展，或望推动下游应用方向“百花齐放”。

周鸿祎认为，Sora可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大颠覆，成为激发创作力的工具。止于至善投资总经理何理也表示，尽管Sora的视频时间仅有一分钟，但按照OpenAI的迭代速度，生产出几十分钟的AI视频也不远了。未来数年内，将对整个影视制作和短视频行业带来颠覆性冲击。

资本市场：股民节后买入Sora概念股满仓回血

今年春节前夕，A股经历剧烈波动，部分股民账户市值遭遇较大回撤。不过，春节过后，一些提前布局文生视频相关概念股的股民收获了回血的喜悦。一名股民对北青报记者表示，在春节前的那一波下跌行情中，他账户亏损了30%，好在春节后第一个交易日就满仓进了文生视频相关概念股，截至到周五收盘已经满仓回血。

Sora概念股引爆了AI行情。截至上周五收盘，拥有视频图像检测分析类AI技术的维海德收获连续6个20cm涨停，旗下软件InsightGPT具备图生视频等功能的因赛集团最近5个交易日内实现4个20cm涨停，可构建完整AI视频工作流程的华扬联众以及旗下AIGC数字内容生成平台能够生成图片、视频等影视素材的国脉文化均斩获五连板。据不完全统计，过去一周，包括华策影视、会畅通讯、千方科技、掌阅科技、因赛集团、首都在线、北信源、巨人网络、万兴科技、国投智能、岭南股份、华孚时尚、东港股份、实丰文化、虹软科技等的近20家上市公司在互动平台回复了关于Sora（文生视频）相关业务情况。不过，北青报记者发现这些公司的业务实际上跟Sora均无直接关联，大都只是有涉及文生视频的相关业务，连竞争者都谈不上。

值得注意的是，中科金财2月21日午间在官方微信公众号上发布《中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会》。文章指出，微软专家表示，基于双方的友好合作，在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。受该利好消息刺激，中科金财股价当日午后开盘后直线涨停。同日晚间，深交所火速向中科金财下发关注函，要求说明公司与微软中国合作的具体模式等。中科金财盘后回复深交所关注函称，公司与微软中国的合作系非独家合作，公司存在无法获得Sora API订阅资格的风险。公司基于自研及非Sora的文生视频相关产品尚未产生实际收入。中科金财微信公众号关于Sora发布的文章也随后被删除。从事高清摄像等设备研发的维海德在斩获5连板后也发布澄清公告，公司在2023年半年度报告中提到的多模态白平衡算法，是指在摄像机领域的传统白平衡算法的基础上，增加了AI白平衡算法和辅助色温传感器，即通过整合多种信息而达到更好白平衡效果的算法，并非是当前市场关注的与OpenAI相关的多模态AI大模型。

虽然A股上市公司的文生视频与Sora存在巨大的差距。投资机构还是普遍看好AI的投资机会。招商基金认为，AI赛道大概率仍是未来一段时间的主线之一，后续仍可重点关注AI产业链内算力与应用的配置机会。博时基金则表示，受海外AI应用取得突破性进展的催化，AI板块走势强劲。当前AI板块的产业逻辑较为顺畅，后续的增长持续性或有望提升，业绩也有可能超预期，相对看好其未来表现。

重塑科技圈 巨头座次更变 “暴力美学”催生天量AI芯片需求

一名人工智能的专家认为，OpenAI的最初胜利，主要并非算法上的创新，而是“暴力美学”的胜利。以ChatGPT为代表的“暴力美学”已成为科技界凝聚了共识做 AI 的方法论：把模型架构做得简简单单，但足够通用，然后把精力放在猛搞数据和算力上。这就是为何在ChatGPT之后，大模型能够雨后春笋般出现的缘故。如今，Sora 的成功延续了 OpenAI 的暴力美学的套路。对数据的海量需求催生了算力的需求，而算力被AI芯片卡脖子。英伟达的崛起便是其中最典型的例子。

2月22日，英伟达股价上涨16.4%，市值暴增2770亿美元，单日新增创下了股票市场单日新增市值的历史最高记录，接近一个贵州茅台的市值。2023年，英伟达股价飙升230%，创下了自2001年以来的最大年度涨幅。这种增长态势2024年还在延续，其股价在年初至今又增长了63%。英伟达是目前生成式人工智能（AI）热潮下最大的受益者。它的业绩表现就像一面镜子，反映了市场对人工智能的热情和AI芯片的渴求。业绩报告显示，英伟达2024财年营收609.2亿美元，同比增长125.9%。营业利润329.7亿美元，同比增长681.3%，营业利润率高达54.1%。这比市场最乐观的预期还要好。英伟达营收结构中，数据中心收入占比高达78%，达到历史最高点。英伟达的A100、H100等主要用于数据中心，是大模型训练、推理最佳选择。

截至美国西部时间2月22日收盘时，英伟达是美股第三大公司，仅次于微软、苹果。和其他同类芯片公司相比，英伟达总市值是英特尔的10.8倍，是AMD的6.7倍。过去英特尔一直被认为是全球最大的芯片公司。在2023年，英伟达营收规模超过英特尔，一跃成为全球最大芯片公司。

大模型为代表的新一轮AI技术革命催生了新的算力需求。全球算力资源正在进入换挡期，全球智能算力（GPU等芯片算力）增速远超通用算力（CPU芯片算力）。哪个人工智能企业都绕不开英伟达的先进AI芯片。富国银行数据显示，英伟达在数据中心AI芯片市场拥有98%的市场份额，第二名的AMD市场份额仅为1.2%，第三名的英特尔不足1%。曾经三国鼎立的局面到如果英伟达借AI一统江湖。

英伟达的一家独大也引爆了市场对研制AI芯片的热情。微软、亚马逊、谷歌等头部科技公司都展开了自研AI芯片计划。近期，OpenAI也宣布将启动“造芯”，创始人Sam Altman在社交平台上表示“建设大规模的 AI 基础设施和有弹性的供应链对于经济竞争力至关重要”。此前，Sam Altman 被爆出正在筹集高达 7 万亿美元的资金，以增加全球半导体芯片的供应。

实际上，今年春节期间，美股科技巨头的市值已经悄然进行了一轮洗牌。微软仍以超过3万亿美元的市值位居美股市值榜首，苹果排名第二，总市值为2.8万亿美元。英伟达先后赶超亚马逊和谷歌，成为美股第三大公司。曾经的科技明星特斯拉已跌出“七巨头”之列，市值被巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司、美国减肥药巨头礼来以及台积电超越。今年1月12日美股收盘，微软市值达到2.89万亿美元，超越苹果成为全球市值最大的公司。投资OpenAI，进军人工智能被认为是微软市值能够超越谷歌的一个重要筹码。

版权问题：铲子和水的生意不会亏钱

当一座金矿被发掘之后，卖铲子和矿泉水往往是一门绝佳的生意。在Sora统治人工智能这一周，数据和版权的问题再次被广泛提及。A股上市公司中文在线就是一个典型企业，该公司拥有海量的中文数据和版权。2月21日，中文在线于一天内接待了4批次机构，合计70余人，该公司全周股价大涨逾50%。谈及Sora，中文在线表示，公司拥有海量的文字IP，以及IP衍生开发的成熟商业化链条。从目前公开信息来看，Sora在相当程度上会进一步提高生产效率、降低制作成本，公司拥有海量的IP未来或可运用Sora或类似应用生成短剧、短视频，通过公司现有成熟短剧或短视频营销等商业路径进行规模化、商业化的变现。

扔进去一段文字，分分钟生成“大片”级别的视频内容，时长可达到60秒。但同时这也衍生出新的问题：用别人的文案使用Sora文生视频侵权吗？生成的视频版权算谁的？针对用Sora文生视频的版权问题，北京京师律师事务所雷国亚律师在接受北青报记者采访时表示，文生视频的内容是否侵权要具体分析。生成的视频和文案、小说等内容高度一致，只是简单根据小说内容生成一个相应的视频，那就构成侵权的，侵犯的是改编权。但是如果中间加入了自己的创意，具有一定的独创性，则不构成侵权。

近日，朋友圈广泛流传用AI技术让《西游记》文生视频，很多人直呼“惊艳”。这种算侵权吗？实际上，《中华人民共和国著作权法》规定，自然人的作品，其发表权等规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日。《西游记》作者逝世远超五十年，所以如果使用《西游记》“Sora一下”并不侵权。北青报记者注意到，包括清华大学沈阳团队在内的多路人马已经尝试就AI绘制、拍摄《西游记》。清华大学新闻与传播学院教授沈阳在朋友圈表示；“一共有四个不同版本在做，这就是AI的威力，人人都能有自己的西游记，人人最后都没有了西游记。”

值得注意的是，2023年下半年以来，针对AI训练数据的诉讼案件明显增多。这些案件集中在指控人工智能企业非法使用受版权保护的作品作为训练数据，从而侵犯了原作者的著作权。

在Sora统治人工智能这一周，资本市场热闹非凡，科技圈暗流涌动，AI界一夜变天。不过，对于普通大众来说，对技术进步的感知总是相对滞后的。根据人工智能的迭代速度，估计sora这个世界模拟器用不了多久就能把人类物理世界的规律摸透。若干年之后，当你漫步在东京街头，偶遇戴着墨镜、身穿黑色皮夹克，红色长裙女子。你会不会怀疑自己只不过是生活在人工智能的“矩阵”中？届时，虚拟与现实的界限将不再明朗。

文/北京青年报记者 朱开云

编辑/田野

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