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李书福再出手,第八家IPO公司申请赴美上市

发布时间:2022-12-18 16:12:12穆冰慧来源:

导读 华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 于建平 北京报道此前业界盛传的吉利汽车(0175.HK)将分拆旗下新能源高端品牌极氪并独立上市的消...

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 于建平 北京报道

此前业界盛传的吉利汽车(0175.HK)将分拆旗下新能源高端品牌极氪并独立上市的消息,最近有了实质性的进展。

12月13日,吉利汽车公告称,极氪已于12月7日按保密基准向美国证交会递交了可能进行IPO的注册声明草拟本。公司认为,建议分拆极氪上市符合股东的整体利益,分拆完成后,极氪将继续为该公司之非全资附属公司。同时,公告也表示,IPO事项还须获得有关部门批准,无法保证分拆上市或首次公开发售将于何时实现。

有知情人士透露,此次极氪计划募资逾10亿美元,寻求的估值超100亿美元。

第八家上市公司将诞生

极氪成立于2021年4月,由吉利汽车和吉利控股集团共同投资成立,法人代表为安聪慧,董事长为李书福。极氪主要从事研发及销售“极氪”品牌旗下纯电动乘用车、新能源乘用车电池及其他部件(包括电动机)以及提供相关服务。

2021年8月,极氪引入外部投资,完成英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资共5亿美元Pre-A轮融资。根据协议,极氪将向上述投资者发行及配发126470585股Pre-A系列优先股,总价达5亿美元(约合32.4亿元人民币),投资后占极氪股比约5.6%。引入投资后,吉利汽车持股比例下降至48%,但仍是极氪单一最大股东。而按此计算,极氪当时估值约为90亿美元。

今年10月份,吉利汽车港交所公告披露,其已向香港联合交易所提交了一份议案,内容有关建议分拆极氪并将其独立上市,但是并未明确上市地点以及可能的IPO估值。

据知情人士透露,极氪12月初向美国监管机构提交了文件,并计划最早于2023年第二季度在纽约上市。

“极氪很可能采取类似蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车等新势力公司的做法,首先在美国上市,然后再回香港进行二次上市。”汽车行业分析师田力对《华夏时报》记者表示,“极氪首先选择赴美上市,其目的应该是为了获得更高的估值。”

其实,当下科技企业选择赴美IPO已远非主流。数据显示,受大环境影响,今年总共只有五家中国公司赴美IPO,但共计仅融资1.625亿美元(约合人民币11.3亿元),远低于去年的128亿美元(约合人民币892.9亿元)。

而据路透社报道,极氪确实也考虑在港交所上市,而之所以优先向美国SEC提交申请,是希望纽交所能给极氪更高的估值——100亿美元。

其实从公司成立到上市,极氪只用了不到两年的时间。对比此前已经成功上市的几家造车新势力品牌来看,极氪的上市速度可以说是非常迅速的。蔚来从成立到登陆纽交所花了约4年,小鹏从成立到上市花了约6年,理想花费的时间约为5年,而零跑则花了约7年的时间。

值得一提的是,如果上市顺利,极氪将是李书福旗下的第8家IPO企业,前7家分别是吉利汽车、沃尔沃汽车、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技及力帆科技。此外,曹操出行也在近期传出了将于明年赴港IPO的消息,那么,届时李书福旗下将有9家IPO企业。

更高的估值和更好地发展

作为吉利高端新能源品牌,吉利对于极氪无疑是寄予了厚望,而极氪的市场表现也确实没有让吉利失望。

目前,极氪共有2款车型在售,轿车车型为极氪001,电豪纯华MPV为极氪009。极氪001是基于SEA浩瀚智能进化体验架构打造的,于2021年10月开始交付,截止今年11月底,已累计交付66611辆,近两月月交付连续破万。极氪001平均大定订单金额超过33.6万元,并连续4个月获得30万元以上中国品牌豪华纯电车型销量冠军。

此外,极氪MPV车型极氪009于2022年11月1日上市并开启预定,将于2023年1月正式交付。作为麒麟电池的首发品牌,纯电豪华MPV极氪009将成为麒麟电池的全球量产首发车型;而豪华猎装轿跑极氪001,将成为搭载麒麟电池的全球首款纯电续航里程超过1000公里的量产车型。

极氪009所面对的MPV市场,当下的消费需求正在增大,但面临的竞争也日趋激烈。众多车企纷纷入局该领域并都推出了主力车型,比如东风的岚图梦想家、腾势D9、广汽传祺M8 PHEV等。而随着极氪009的上市,MPV市场的竞争无疑也将更加激烈。

极氪CEO安聪慧此前预计,极氪今年全年交付将超7万辆,且有望在四季度实现月度交付过万辆的突破。按照目前的交付节奏,极氪完成今年的销量目标应该问题不大。因为继10月份交付10119台,首度实现单月交付突破1万台后,11月份,极氪001交付11011台,同比增长447.3%,环比增长8.8%。11月交付量持续破万,也预示着极氪即将完成7万台的全年交付目标。据此前安聪慧的透露,明年年中和下半年,极氪将会有一款SUV、一款轿车投放市场。

但不能否认的是,与大多数新能源汽车品牌一样,极氪目前也处于亏损状态。吉利汽车披露的财报称,集团2021年内盈利能力主要不利因素,正是极氪控股处于发展初期,经营成本增加以及确认以股权付款。今年上半年,极氪汽车营收为88.28亿元,期内净亏损为7.59亿元。而极氪品牌自成立以来累计亏损为17.69亿元。

“对于成立不到两年的新品牌而言,当下的亏损也属正常。”田力对记者表示,此次赴美上市后,极氪除了获取更高估值,还将迎来更好的发展,同时对于母公司吉利汽车的财务数据也将带来积极的改善。

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