远洋集团暂停境外债务支付，欲启动全面债务重组，能否保住公开市场零违约金身？

财联社9月15日讯（编辑 杨斌）9月15日，远洋集团控股有限公司（简称“远洋集团”）发布公告称，将暂停支付所有境外债务（包括8只境外美元证券），直至整体重组及或延期解决方案获得实施。消息公布后，远洋集团OTC市场的多只美元债大涨。目前，远洋集团从未发生过公开市场违约。启动境外债务重组，或为更好地执行保交楼。

8笔美元债分别为于2024年到期的6.000%有担保票据、于2027年到期的5.95%有担保票据、永久性次级有担保资本证券、于2029年到期的4.75%有担保票据、于2030年到期的4.75%有担保票据、于2026年到期的3.25%有担保绿色票据、于2025年到期的2.70%有担保绿色票据、于2025年到期的3.80%增信绿色票据。据企业预警通显示，这8只美元债即当前远洋集团所有存续的美元债，规模合计39.2亿美元。

图：远洋集团存续美元债

（资料来源：企业预警通，财联社整理）

远洋集团在公告中表示，鉴于协议销售额快速下降，资产出售不确定性增大，各项融资活动持续受限等情况，集团认为最佳的出路是对境外债务进行全面重组。为此，鉴于其流动性紧张情况，将暂停其所有境外债务（包括上述境外美元证券）项下的付款，直至整体重组或延期解决方案获得实施。远洋集团将集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售。此外，集团正在实施严格的降本增效措施，以提高营运效率。

远洋集团至今仍未发生过公开市场违约。8月14日，远洋集团公告，将于2024年到期的美元债券SINOCE 6 07/30/24 (ISIN：XS1090864528)未能在8月13日宽限期结束前支付利息（2094万美元），导致发生违约。但在8月17日，远洋集团宣布，2024年、2027年和2029年到期的3笔美元债票息展期方案正式通过，SINOCE 6 07/30/24 (ISIN：XS1090864528) 达成违约豁免。

境内债方面，7月18日，由远洋集团全资附属公司远洋控股集团（中国）有限公司（简称“远洋中国”）发行的“18远洋01”发出本息兑付风险警告。但在8月31日，远洋中国通过了《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》。9月14日，远洋已经汇出境内债“18远洋01”的首笔款项，为10%本金及对应利息。目前，远洋中国共有存续境内债14只，规模243.06亿元，一年内到期79.22亿元。

在今日暂停支付所有境外债务的公告发布后，远洋集团OTC市场的多只美元债大涨。据久期财经，SINOCE 4.75 01/14/30现价8.164，上涨+29.590%；SINOCE 5.95 02/04/27现价8.977，上涨+22.968%；SINOCE 6 07/30/24现价11.446，上涨+30.067%；SINOCE 4.75 08/05/29现价7.464，上涨+21.773%；SINOCE 6.946 PERP现价1.924，上涨+23.136%。

对于远洋集团的债务问题，在8月24日召开的中国人寿2023年中期业绩发布会上，作为远洋集团股东的中国人寿方面表示，公司高度关注远洋集团经营情况和近期面临的风险状况。一方面，公司对于远洋集团近年来在全力以赴保交楼、保民生、保稳定方面，以及偿还债务等方面做出的艰苦努力和不易的成绩，表示赞赏、赞同。另一方面，公司在认真履行股东的职责，督促远洋集团竭尽所能平稳经营和化解风险，公司持有远洋集团的股份属于财务性投资，其项目对公司的总体的投资资产的影响可控。

对于境外债务重组，业内人士分析，远洋启动境外债务重组，是为了以时间换空间，助力其可持续经营。境外债务重组若能顺利通过，企业短期内的偿债压力将大大降低，有助于更好地完成高品质交付和可持续经营。

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