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韩企“突然”行动，踢出超70%设备订单，ASML被美国“坑惨”了？

发布时间：2022-10-09 08:22:58解梁雄来源：

导读在美国制定的规则下，很多供应商的自由出货都受到了影响。ASML至今无法实现EUV光刻机的自由出货，但面向韩国，台湾省等市场，出货则不会受...

在美国制定的规则下，很多供应商的自由出货都受到了影响。ASML至今无法实现EUV光刻机的自由出货，但面向韩国，台湾省等市场，出货则不会受到限制。

然而让ASML没料到的是，这些市场的客户都在降低生产规模，缩减资本开支。

其中韩国巨头SK海力士打算明年缩减7成以上的资本开支，这是为何？客户纷纷缩减生产规模，ASML何去何从？

芯片市场旺盛的需求给ASML带来很多订单，今年第一和第二季度的新增订单都创下了新高。三星为了拿到更多的EUV光刻机供货，其高层更是亲自赶赴ASML荷兰总部，好不容易才额外获得了数台EUV光刻机的订单。

由此可见，ASML成为了芯片市场旺盛需求下的受益者。但市场需求随时都在发生变化，客户们会根据这些变化而修正生产目标，投资规模。

一旦需求下滑，ASML怕是要损失不少销售额了。就像韩企SK海力士突然行动，更改了明年的投资计划。根据韩媒消息称，SK海力士将明年的资本开支缩减70%到80%，这是目前业内修正资本开支规模最大的厂商。

缩减这么多的资本开支，肯定会踢出超70%的设备订单，减少对ASML这类光刻机供应商的设备采购量。

要知道SK 海力士是全球第二大存储芯片厂商，今年第二季度在NAND 芯片方面占有19.9%市场份额，DRAM 方面在第一季度占有27.3%的市场份额，仅次于三星电子。

而且SK 海力士也是ASML的大客户之一，SK 海力士需要导入EUV光刻机生产高端存储芯片。可以预见的是，SK 海力士减少了资本开支之后，ASML对SK 海力士的光刻机设备出货量肯定也会大幅度减少。

SK 海力士不会无缘无故缩减资本开支，而且一出手就是70%的幅度，这让许多供应商都始料未及，势必会给供应链造成一定的影响。那么是什么原因导致SK 海力士大幅度降低资本开支呢？总的来看，可以归结为市场需求和规则压力。

市场需求方面，今年上半年消费电子市场出现了产能过剩，供过于求的情况。

中国是全球最大的芯片消费国，但在1至7月份，却减少了430亿颗芯片进口，且大部分的成熟芯片开始放在国内生产。同时中国消耗了韩国一半左右的芯片，在需求下滑的背景下，SK 海力士已经开始对上游设备商砍单了。

不过市场需求的变化错综复杂，要么是产能供过于求，要么是相关的消费电子产品不再有过多的需求，总之需求下滑导致SK 海力士等厂商大幅修正资本开支。

除此之外，影响SK 海力士资本开支的另一大因素是规则压力，也是问题的核心。

都知道美国随意修改半导体的供货规则，从硬件设备的光刻机到软件的EDA等等，都采取了同样的措施。在规则的压力下，SK 海力士无法将EUV光刻机导入至大陆分工厂，甚至美国还想要将韩国拉入“芯片四方联盟”。

一旦韩国加入该联盟，以后韩企对外出货的方式肯定也会发生变化。所以美国规则致使SK 海力士不得不改变未来的投资目标，降低资本开支。

SK 海力士不是第一个修改投资规模的厂商，也不会是最后一个。ASML最大的客户台积电也在调整产能利用率，打算今年底关闭4台EUV光刻机，到明年7nm芯片的产能利用率可能会降低至70%。

若ASML能够实现EUV光刻机的自由出货，那么可以在庞大的大陆市场获得更多的订单机会，提高销售额。

可是ASML被美国坑惨了，SK 海力士，台积电等客户纷纷缩减生产规模，背后都和美国有一定的关系，他们失去了潜在的客户市场，降低了资本开支，让ASML获取订单增添了许多变数。

对此，ASML该何去何从呢？其实ASML已经在展开行动了，最直观的表现就是在中国大陆招募更多的员工，扩大团队规模，放宽社招的条件。还有积极参与中企的设备招标，希望拿到更多的订单。

虽然ASML不能自由出货EUV光刻机，但DUV光刻机及其它设备是不受影响的。估计ASML是打算用数量弥补质量，用量变引起质变。只不过能否让ASML扛住客户砍单就不好说了。

韩企“突然”行动，因为需求下滑和规则压力，导致缩减了明年的资本开支，至少会踢出70%以上的设备订单。如此一来，ASML会面临销售额提升的压力。这些情况都和美国制定的规则有关系，只能希望美国能早日回头，回归芯片全球化发展。

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