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被“渣男”苹果拿捏,台积电欲哭无泪……

发布时间:2022-10-09 08:21:24卓胜琴来源:

导读大家好呀,我是果子~由于研发先进制程工艺、制造芯片需要耗费大量的资源,所以许多芯片公司都采用无晶圆厂模式运营,只从事芯片设计和研发...

大家好呀,我是果子~

由于研发先进制程工艺、制造芯片需要耗费大量的资源,所以许多芯片公司都采用无晶圆厂模式运营,只从事芯片设计和研发,将制造业务外包给专业的晶圆厂公司。

苹果、AMD 和高通都是采用该模式运营芯片业务,只有英特尔等少数芯片公司,还坚持自研自产。

因此市面上涌现出一大批的芯片制造厂,不过在经过多年凶残的市场竞争后,大浪淘沙,最终占据市场头部地位的芯片代工厂,只有台积电、三星两家公司。

但是即便如此,多年来为苹果代工芯片的台积电,今年因为上游材料涨价,想要提高 A 系列芯片 3% 代工费用的请求,都惨遭苹果拒绝。

苹果究竟为什么敢这么「猛」地拒绝台积电涨价呢?

今天,果子就和大家聊聊这件事背后的原因是什么。

台积电没有议价权

2020 年 9 月,华为包下了一架前往中国台湾的货机。

这架货机的任务既简单,又重要。

它要赶在美国禁止台积电与华为之前,将台积电赶工制造的数百万颗手机芯片运回大陆,其中便有麒麟芯片的绝唱——麒麟 9000。

在此之后,华为与台积电的合作关系便宣告终止。

当时有投资者问台积电,失去了华为的芯片订单后,是否会对台积电造成影响?

台积电董事长自信地说到:「没有海思订单,其他客户都抢着补上空缺的产能。」

然而事情后来的发展,却与台积电的想象大相径庭。

2019 年,鼎盛时期的华为,为台积电贡献了 15% 的营收,彼时的苹果则贡献了 24% 的营收。

2021 年,彻底失去华为后的台积电,全年累计收入为 568 亿美元,说实话对于一家芯片代工厂而言,这算是非常不错的营收成绩了。

但是与此同时,苹果对台积电的营收贡献占比达到了 25.93%,一共支付给台积电 148 亿美元,而第二名联发科仅仅为 5.80%,第三名 AMD 为 4.39%。

如果将台积电 2019 年的营收结构看作两极对抗的话,那么台积电 2021 年的营收结构,无疑是一超多强。

相信一些狐友们看到这里,可能会想到——「这和现在的世界格局差不多嘛。」是的,非常聪明~

因此对台积电而言,苹果就是万万不能得罪的 VIP 客户。

所以虽然台积电在年初,宣布因为光刻胶等原材料涨价,芯片代工费用将会上涨 10% ~ 20% 时,但是也给了苹果专属的折扣待遇—— A 系列芯片代工费用仅上涨 3% 左右。

但是即使如此,知道台积电失去「备胎」华为的苹果,也断然拒绝了台积电的涨价要求。

如此直白、惨淡的事实表明,虽然台积电丢掉华为后,的的确确空出了相当多的先进制程产能,但是并没有出现所谓「其他客户都抢着补上空缺的产能」的现象。

知名投行摩根大通也证实,诸如联发科、英伟达和 AMD 等公司,因为全球经济环境不乐观、消费电子市场下滑等问题,相继砍掉了原本的代工订单。

因此身为台积电第一大客户的苹果,敢直接拒绝台积电的要求——「爱做做,不做滚」。

新制程进展缓慢、对手虎视眈眈

当然,除开苹果对台积电的营收贡献来说,苹果之所以敢肆无忌惮地对待台积电,也和台积电自身不够优秀、苹果有其他代工厂可选有关。

尽管近年来,台积电和三星仿佛和获得了瓦坎达科技一般,在芯片制程工艺领域取得了突飞猛进的进展,让英特尔成为了科技圈被众嘲的小丑。

但是……注意看!

台积电和三星的制程工艺节点与晶体管密度其实是脱钩的,台积电的 5nm 工艺和三星的 3nm 工艺,其实和英特尔 7nm 工艺的晶体管密度基本一致。

台积电和三星都只是在玩数字游戏而已。

除此之外,台积电的新制程工艺研发进展也十分缓慢,原本要在今年 9 月量产的 3nm 工艺也因为技术问题延期。

因此向来有使用最新制程工艺的苹果 A 系列芯片,今年的 A16 使用的 4nm 实际上只是台积电 5nm 工艺的换皮。

相比 A15 芯片,A16 芯片的性能提升幅度小得可怜,让苹果在发布会上只敢将其与 A13 对比,而不是去年的 A15。

说实话,就台积电这拖后腿的表现,库克没和乔布斯一样收拾它一顿就挺不错了,还想涨价割苹果的韭菜。

要知道,普天之下只能是苹果割别人韭菜,谁也不能割库克的韭菜

另一方面,身为台积电最大的竞争对手,虽然三星因为代工高通的火龙骁龙 888、8 Gen 1 芯片被骂得半死,但是谁也不可否认,三星的芯片制造水平也是行业内最顶级的代工厂之一。

所以即使苹果不和台积电合作,那么也可以让三星为其代工芯片。

因此如果台积电敢把苹果得罪了,每年将近 150 亿美元的收入就会直接进到三星腰包了。

同时,由于三星也有自家的猎户座芯片,为苹果代工芯片的同时,也可以靠原始工程图「偷师」学习苹果 A 系列芯片是如何设计的,从而提升猎户座芯片的竞争力。

总的来说,假如放在几年前,消费电子市场极度繁荣、兴盛的时期,那么说实话,台积电失去华为后,也不会面临如今的困境。

然而在全球经济环境恶化、3C 市场降温的当下,失去华为、苹果成为营收顶梁柱的台积电,难再有底气和实力,从一向嚣张跋扈的苹果那里获得议价权。

只是,这是台积电无力改变的事实,也是注定要吞下的苦果。

参考资料:

微博;网易;MacRumors;IT 之家;维科网

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