2023年主动权益基金透视：华夏基金业绩夺冠 中信建投基金、广发基金等跌幅居前

2023年，4000余只主动权益基金的平均收益率为-11.83%，小幅跑输沪深300指数。超400只产品实现正收益，业绩分化较为显著。其中，华夏基金、东方基金、东吴基金等旗下产品收益率排名靠前。

回顾2023年收益率超30%的基金持仓时，北交所、人工智能相关的基金出现频率较高。相比之下，浮亏超30%的基金多重仓电力设备等行业。中信建投基金、广发基金、华泰柏瑞基金旗下产品收益率相对靠后。

2023年业绩冠军为北交所主题基金 华夏基金、东方基金、东吴基金收益率靠前

数据显示，2023年以前成立并运作至今的主动权益基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型）共有4000余只（初始基金口径，下同），基金规模超过4.1万亿元。

2023年，主动权益基金平均收益率为-11.83%，中位数收益率为-12.58%。其中，480只产品实现正收益，业绩首尾相差超过100个百分点。同期，沪深300指数下跌11.38%。

图1：2023年收益率超30%的主动权益基金

分析发现，业绩相对靠前的多为北交所、人工智能等相关的基金，且基金规模普遍不大。

主动权益基金2023年业绩冠军为“华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式”，该基金为北交所主题类产品，以投资北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司为主。2023年，该基金实现58.55%的收益，跑赢基准超63个百分点。

2023年收益率超过30%的北交所主题基金还有广发北交所精选两年定开混合A，景顺长城北交所精选两年定开混合A，万家北交所慧选两年定期开放混合A，这三只产品2023年收益率分别为35.99%、32.64%、31.79%。

另外，东方区域发展混合、东吴移动互联混合A、东吴新趋势价值线混合在同期实现超过40%的收益率，同类排名靠前。分析持仓发现，这三只产品2023年都因为重仓过人工智能相关板块而受益。

超八成产品净值下滑 中信建投、广发、华泰柏瑞基金等跌幅居前

超八成主动权益基金在2023年单位净值下滑。其中，31只规模超10亿元的基金回撤幅度超过30%，回调较多的基金多重仓电力设备行业，深受光伏、电池等新能源板块回调的影响。

图2：2023年规模超10亿且浮亏大于30%的主动权益基金

具体来看，中信建投低碳成长混合A、广发高端制造股票A、广发成长动力三年持有期混合A、华泰柏瑞远见智选混合A等产品回撤幅度较大，2023年净值分别回撤44.78%、40.75%、38.58%、38.19%，同类排名靠后。

回撤较大产品受电力设备等行业拖累

主动权益基金中，2023年浮亏超30%的产品约143只。

分析这些基金2023年中报的前十大重仓股时，电力设备行业股票比重最多，另外传媒、计算机、医药生物行业股票依次排后。

图3：2023年浮亏超30%的主动权益基金2023年中报第一大重仓行业分布

其中，阳光电源被60只基金持有，被持仓比例较高，该股票在2023年股价下跌21.49%。此外出现频次较高的重仓股依次是宁德时代、晶澳科技、德业股份、晶科能源、亿纬锂能、天合光能，2023年股价跌幅均较大。

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