孙宏斌：深刻反思融创今天状况的原因，“本质是自己造成的”

3月29日晚间，融创中国（01918.HK）召开了一场境外债务重组说明会。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，出席此次会议的有融创中国董事会主席孙宏斌、融创中国行政总裁汪孟德和和融创中国首席财务官高曦。

孙宏斌：追求规模的惯性让我们在投资上过于乐观和激进

在会议开始之时，孙宏斌就对公司出现流动性危机的原因进行了道歉和反思。

“首先我代表公司向各位投资人就债务逾期问题，和对此给大家带来的困扰表示诚挚的道歉。同时我也非常感谢大家给予我们的耐心理解和信任。从2021年的第四季度开始，行业环境持续发生变化，很多事情都超出了预判，我们也出现了严重的流动性困难，面临了前所未有的经营压力。管理团队也开了好几次会进行总结和反思，深刻反思造成今天这种状况的原因，总结各方面的经验和教训。”

孙宏斌坦言，“原本我们是按照三道红线的要求控制发展节奏，降低杠杆，也有一个比较好的开始，当时我们的自我感觉还是不错的，但是现在回过头来看还是不够坚决，虽然也强调稳健和利润，但是追求规模的惯性让我们在投资上过于乐观和激进。”

在电话会议上，孙宏斌反思，“比如2021年上半年那一轮拿地，同时我们在管理上也存在着权力过于下放等问题，让我们的安全垫不够厚，没有经受住这一轮考验。我们自己总结，出现今天的问题，虽然也有外界环境的因素，但是更重要的是、更本质的还是我们自己造成的。”

对于公司能否走出困境，孙宏斌表示非常有信心。

“我们一方面深刻持续总结自己的问题，同时公司也在上下团结一心，努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境，对于公司整体问题的解决和恢复正常，我们是非常有信心的。一方面政府出台了很多支持整体经济发展和支持房地产行业稳定的政策，大的外界环境在持续的改善，有利于公司不断化解风险、解决问题；另一方面也是基于公司自身的资产质量和品牌，以及这个坚韧和努力的团队。相信在各级政府部门和监管部门的指导和支持下，在投资者、金融机构、合作伙伴等各方的理解、帮助和支持下，公司能够不断克服困难走出困境，能够有序解决各种问题和矛盾，能够恢复正常经营，让企业回到健康发展的轨道上来。”

孙宏斌表示，其本人也将全力支持重组方案的尽快落地，并在各方的支持下和管理团队继续努力，带领企业尽快恢复正常运营，希望得到各位债权人对重组方案的支持。

汪孟德：不再低价处置核心资产，和AMC合作规模整体超过200亿元

汪孟德在会议上对于融创工作的核心安排进行了介绍。

“这一年工作的重心一个是全力保交付和基本的运营，另外一个就是保护价值，就是不再低价地处置核心资产。因为如果没有整体的解决方案，低价变卖核心资产将严重影响我们长期的交付和债务清偿问题的解决。我们的整体的资产质量还是很好的，核心资产得到了保护，这是我们有一个很好的恢复的基础，在现在外界环境逐步改善的情况下，我们一直在努力寻求和推动整体的解决方案，支持公司恢复正常。并且各项工作都取得了积极的进展，各种问题正在得到有序解决。”

汪孟德表示，“我们积极推动公开市场债务的整体重组工作，目前境内大约160亿元的公开市场债务重组工作已经顺利完成，是目前出险企业中极少数率先完成的公司。境外重组方案也得到了债权人小组一致的支持，年报工作和复牌申请工作也在同步按计划进行推进。我们相信境内外公开市场债务重组的成功、2022年年报的发布以及股票的复牌是公司恢复的重要里程碑，也是支持业务恢复的坚实基础。”

此外，汪孟德还表示，也在积极推进和AMC资产管理公司的合作。

“积极和AMC合作，为我们优质项目引入启动资金，盘活资产。我们的项目质量和区位优势是各大AMC公司重点合作对象，目前已经落地了包括上海董家渡、武汉桃花源项目，还有其他项目，合作规模整体超过200亿元，现在还有很多项目正在对接持续推进和落地过程中，随着我们和AMC公司深度的合作，逐步盘活优质项目，从而支持公司运营的整体恢复。”汪孟德称，“对于境内项目的融资，绝大部分项目贷款是正常的，尤其是在核心城市，和有实力的合作方合作的项目。另外对于一些由于市场下滑导致的还款需要展期的项目，我们一直在积极争取金融机构的支持，银行类的已经通过总对总的推动进行合理的展期安排。对于一些信托类的等展期难度较大的融资，也在积极的和金融机构沟通制定整体的解决方案。通过引进AMC等第三方资金来整体解决。整体项目的融资都有非常充裕的底层资产支持，后续会继续推进和金融机构积极化解方案。”

第一批的保交楼资金已经落地了110亿元

汪孟德称，公司也在积极申请专项借款配套融资，确保项目的建设和交付。“目前第一批的保交楼资金已经落地了110亿元，第二批申请也取得了重大进展，目前第二批已经有几十个项目获得审批，资金也有事实落地，公司同时也在积极推进银行保交楼的配套融资，已经有项目落地放款，在当前正常融资和销售稍微恢复下，这些保交楼专项资金获取对于我们复工复产以及项目的交付有重大的作用。”

对于未来的销售市场，汪孟德称，目前房地产市场处于一个缓慢恢复过程中，相信今年下半年的销售市场会逐步转好，将抓住市场窗口，加大供货力度，促使公司销售在下半年有一个更好的恢复，支持公司经营更快恢复稳定。

此外，汪孟德称公司将坚决退出一些城市，将管理精力聚焦在更适合公司品牌，更有优势的核心城市，缩小管理半径。在管理架构上，也正在进行调整优化，目前已经将之前的7个区域拆分整合成10个区域，缩小管理半径，实现更加精细化的管控。

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