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界面新闻2022中国顶级风险投资机构榜单:红杉中国、纪源资本、IDG资本位居前三

发布时间:2022-12-19 17:01:07刘东杰来源:

导读2022年12月19日,界面新闻第六次推出“中国顶级风险投资机构”榜单。在今年的榜单上,红杉中国夺得榜首,纪源资本排名第二,IDG资本排在第...

2022年12月19日,界面新闻第六次推出“中国顶级风险投资机构”榜单。在今年的榜单上,红杉中国夺得榜首,纪源资本排名第二,IDG资本排在第三位。

该系列榜单旨在为创业者、FOF及LP提供创投行业最真实的状况。中国的创新创业逐渐进入高水平阶段,创新模式不断涌现,创业风口不断变换,我们的调查意在发现那些在中国经济的风云变幻中最善于把握机会,对创新行业最有深刻判断力和领导力,对创业者最有帮助和深刻影响的风险投资人及机构。为了体现最新的状况,我们特别关注创业机构最近三年的状况,包括他们最近三年新进投资项目情况及最近三年退出项目情况,意在发现创投业界最新鲜、最活跃、最新崛起的力量。

红杉中国再次在榜单中夺得第一名的位置,作为业内龙头之一的红杉资本创立于2005年,一直专注于TMT、医疗健康、消费品/现代服务三个方向的投资机遇,但近年来,开始向硬科技、人工智能、高端制造、企业服务、医疗健康等领域转移,投资项目数量在机构投资组合中占比超八成。红杉中国如今管理着近3000亿人民币的的基金规模,投资了1000来家有潜力、高发展的优秀企业,有130多家企业已经成功完成退出。2022年11月,红杉中国在世界顶尖科学家协会颁奖典礼上独家捐赠了5亿元来支持国际性科学大奖,足以表明红杉中国对科技领域的关注和布局。

纪源资本在榜单中排在第二名。纪源资本成立于2000年,是一家专注于全球早中期企业的风险投资机构,管理着十七支基金共计92亿美元的资产,主要关注消费及新零售、互联网服务、前沿科技、企业服务和云等方向,投资过字节跳动、阿里巴巴、去哪儿、Airbnb、满帮集团等400多家公司,其中有48家成功完成上市,68家独角兽企业正在被孵化。随着下一个4G和5G时代的到来,技术领域的投资开始受到了纪源资本的关注,数字化和自动化是未来的趋势。

IDG资本排在第三名。IDG资本于1993年起率先在中国开展风险投资业务,在风险投资、私募股权和收购兼并领域均积累了丰富的投资经验,在半导体、工业互联网、智能制造等领域,IDG资本表现尤为突出。熊晓鸽曾经在2015年就提出“IDG资本要打造‘to B的BAT’,服务中国成为真正的制造强国”。随着时间推移,硬科技又成为IDG资本关注的重点。虽然是有名的老牌投资机构,但是IDG资本一直在创新。在“双碳”政策出来之前,IDG资本已经进军新能源汽车行业,蔚来汽车和小鹏汽车都在早期受到了IDG资本的支持。自动驾驶和供应链领域,IDG资本也有涉及,明星项目有Pony.ai、ZOOX、禾多科技、宽凳科技、阿尔特、Luminar等。

五源资本排在第四位。五源资本(原晨兴资本)创立于2008年,目前管理着美元和人民币双基金。五源资本是小米和快手的关键投资机构,有着专业的团队和独到的眼光,寻找、支持、激励孤独的创业者,为其提供从精神到所有经营运作的支持。投过的代表项目包括携程、欢聚集团、小米集团、金山办公、声网Agora、小鹏汽车、快手、微医集团、商汤科技、地平线、Pony.ai等等。

联想创投排在第十三位。联想创投2016年5月成立,主要关注IoT、边缘计算、云、大数据、人工智能、垂直行业、消费升级等领域,至今已完成311次投资(含加注),共投资206家公司,截至目前已帮助28家企业成功退出。联想创投一直对科技领域情有独钟,凌雄科技是企业服务赛道的标杆企业,是联想创投的被投企业,2022年11月,成功在港交所上市,成为港股市场设备全生命周期管理解决方案供应商的第一股。此外,靠直播带货翻身的罗永浩近期又开始新一轮的创业专注做一家AR科技公司——细红线科技,目前已获5000万美元融资,联想创投就在投资之列。

近两年,新冠肺炎疫情反复多点频发,地缘政治危机加剧,贸易保护主义盛行,导致全球供应链混乱。与此同时,部分国家的经济救助政策推高了通货膨胀,央行不得不持续加息,资本市场动荡不安。

募资情况有所改善,但依然艰难,基本呈现为头部机构轻松维持,中小机构步履维艰的局面。投中CVsource数据显示,2022年上半年,国内新成立基金4683支,同比2021年上半年增加33%;募集规模为2282亿美元,同比小幅下降。

在募资金额下降的背景下,投资热度也快速下滑。根据投中CVsource数据,2022年上半年,国内投资数量同比下降31.9%,投资金额同比下降54.9%。

投资热点也在随之转移。环球共振之下,中国市场有自己的特点。传统的互联网、消费等热度不再,硬科技、生命科学等成为主流赛道。

硬科技成为风口。技术壁垒高、研发难度大、市场培育周期长、前期投资大的科技企业受到资本的追捧,据集微咨询统计,2021年中国半导体领域获得融资的企业数量高达570家,总融资超过1100亿元。从调研问卷回复结果来看,硬科技亦是投资人们关注的热点,以半导体芯片、光通信、5G、人工智能、工业互联网、元宇宙等领域投资案例众多。科创版的应运而生也为优秀的科技企业开辟了一条光明大道,更大程度了鼓励了硬科技企业上市。红杉中国、IDG资本、创新工场、华睿投资、九合创投等均已经做大量布局。

生命科学也是热门赛道之一,受到疫情推动,人们对健康的关注度逐渐提高,疫苗、新药研发、高端医疗等行业被推向风口,红杉中国、达晨财智、德同资本以及启明创投等都在医疗健康领域比较活跃。

双碳概念下,新能源产业大量兑现机会。新能源汽车厂商在估值上迅速超过传统内燃气汽车厂商。其他方面,二次充电电池、薄膜太能能、风能等也企业也迎来业绩增长期。

退出方面,2022年9月,安永发布报告显示,至今为止,中国内地受政策支持,按全球IPO总数占比计算,中国内地的证券交易所为2022年迄今最活跃的市场。按IPO数量计算,深交所与上交所分别完成148宗与119宗交易,位列第一与第二;按筹资额计算,上交所与深交所分别筹资475亿美元与260亿美元,排名第一与第二。按行业来分,科技与能源行业IPO数量和筹资额领先其他行业。

界面新闻每年8月开始筹备当年的中国顶级风险投资人/中国顶级风险投资机构榜单,9月开始陆续定向发送调研函,并于当年11月公布「中国顶级风险投资人」榜单, 12月公布「中国顶级风险投资机构」榜单。每年,界面新闻根据其投资业绩,及其在该投资项目中的参与度和贡献,评选出50家年度顶级风险投资机构。

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