中信建投陈果中期战略性关注低渗透率赛道短期关注确定性景气反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等线索

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中信建投陈果8月29日指出，随着金九银十开工+消费旺季渐近，结合产业周期及经济环境，预判板块景气趋势如下：1）光伏/风电、新能车需求均逐渐步入旺季，同时叠加硅料产能释放、新车上市等催化，景气环比改善可期，密切跟踪数据验证情况；2）周期类电力（绿电）+油运明显周期反转。3）养殖等仍处于周期上行初中期阶段。4）消费整体随经济复苏偏淡弹性不足，但部分强需求韧性品种如医美、部分白酒等依旧值得关注，观察中秋国庆旺季销售表现；随着部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解，我们认为风格阶段性回摆后，紧抓景气，中期战略性关注低渗透率赛道，短期关注确定性景气反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等线索。重点行业：储能、光伏、风电、汽车智能化配件、AR/VR。医美、白酒、电力、油运、养殖、煤炭等。

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