港股房企配股潮来了，新城发展也计划筹资超19亿港元

记者 | 王婷婷

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受支持股权融资的“第三支箭”利好影响，房企近期迎来一波配股潮。

“双十二”这天，新城发展(01030. HK)发布公告称，在12月10日，已与配售代理订立配售及认购协议，配售代理同意尽最大努力促使不少于六名买方购买销售5.6亿股股份，配售价3.5港元/股，所得款项净额预期为19.43亿港元。

此次的配售价3.5港元/股，较最后交易日（上周五）折让约13.79%。销售股份占公告日期已发行股本约8.61%，经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约7.93%。

此次配股之前，受近期一系列政策利好消息影响，新城发展的股价自10月31日以来出现大幅反弹，截止上周五收盘，一个多月的涨幅已达到194%。

新城发展表示，公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作集团一般营运资金。

截至目前，新城发展在境外市场存续美元债6只，存续规模16.04亿美元，其中一年内到期规模为6.5亿美元。在销售市场未明显回暖的经营环境下，财务灵活性受到限制。

近期随着上市房企迎来融资潮，新城发展子公司新城控股的150亿元储架式发行获受理，叠加此次的股权配售，其流动性压力将得以缓解。

11月28日，中国证监会表示，将继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资等。

股权融资的再度放开，被业内人士视为今年支持房地产融资的“第三支箭”。

此前，克而瑞分析指出，随着支持房企股权融资“第三支箭”政策的落地，资本市场将随之改善，部分房企开始进行配股融资或宣布将进行股权融资，届时可能迎来一波配股潮。

在港股市场，近期已有多家房企宣布进行配股融资。

比如碧桂园在30天内两次进行配股融资。12月7日，碧桂园（02007.HK）发布公告称，拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股，所得款项总额约为48.06亿港元。加上11月15日的配股筹资38.72亿港元，碧桂园已融资超过87亿港元。

抛出配股计划的还有建发国际。11月30日早间，建发国际（01908.HK）宣布以先旧后新进行配股，配股价为17.98港元/股，较最后交易日收市价折让约9.47%，配售4500万股股份。

建发国际表示，所得款项净额80%或6.4亿港元将用作偿还借款，约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。

雅居乐（03383.HK)）近期也采取了先旧后新的方式进行配股。11月16日早间，雅居乐发布公告称，以配售价每股2.68港元的价格按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份，该配售折让约17.8%，最终的筹资净额约7.83亿港元。

除港股房企积极配股融资外，多家A股房企近期也发布了定增融资方案。

据界面新闻统计，自11月以来已有近20家A股房企或涉房企业发布股权融资公告，如福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、大名城、万科A、陆家嘴、华夏幸福、天地源、格力地产、金科股份、华发股份等。

以大名城为例，根据其公布的定增和公司债发行预案，拟非公开发行A股股票的数量不超过6亿股，募集资金总额不超过30亿元，其中9亿元将用于补充流动性资金。

华发股份拟非公开发行股票不超过6.35亿股，募资不超过60亿元，将用于郑州华发峰景花园、南京燕子矶G82、绍兴金融活力城等项目的投资建设及补充流动资金。

自11月以来，多项支持房地产企业的融资政策陆续落地，已逐渐形成支持房企融资的“三支箭”格局，反馈效果显著。

比如信贷支持房企融资的“第一支箭”，目前受到银行授信个数的房企均超过5家，分别有万科A、龙湖集团、美的置业、碧桂园等。

支持房企发债融资的“第二支箭”，已有万科A、龙湖集团、美的置业、新城控股、金地集团等企业申请储架式注册发行。

如今，多项利好政策相继落地，短期内房企融资通道被打开，加之受益于疫情防控举措的逐步优化，市场预期将得到修复，房地产的需求端也有望触底企稳。

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