一周定增融资：四家上市房企拟融资114亿元，牧原股份获实控人输血60亿元

记者 | 尹靖霏

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自从资本市场向上市房企打开融资大门，不少房企在上周有了新动作。

上周（12月5日至11日），A股14家上市公司披露定增计划，其中13家合计预计募资258.81亿元。其中4家上市房企拟合计融资近114亿元，华发股份（600325.SH）、大名城（600094.SH）、福星股份（000926.SZ）、嘉凯城（000918.SZ）拟分别融资60亿元、30亿元、13.41亿元、10.25亿元 。

据统计，它们的负债率均不算低，有的房企资金链水平已岌岌可危。比如，截至2022年9月末，嘉凯城的负债率高达97.43%，一年内要偿还的债务规模近20亿元，账上货币资金仅为0.92亿元。

当周，A股11家上市公司完成“抽血”275亿元，其中LED芯片龙头三安光电（600703.SH）完成募资79亿元，牧原股份（002714.SZ）完成募资60亿元。

协鑫集成：拟融资60亿元，打造光储一体化

12月9日晚间，协鑫集成(002506)发布定增预案，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过60亿元，用于芜湖协鑫20GW（二期10GW）高效电池片制造项目（34亿元）、徐州协鑫10GWh智慧储能系统项目（8亿元）以及补充流动资金（18亿元）。

方案显示，通过本次募投项目的实施，将加速推进公司TOPCon电池产业化落地，有效填补公司合肥组件基地产能扩张带来的光伏电池环节的产能敞口，与公司合肥组件大基地项目形成上下游产业协同，进一步降低产业链综合成本，提升公司整体盈利能力。同时，在现有综合能源系统集成服务业务的基础上，进一步加大对储能产业的布局，实现光伏+储能业务板块协同发展，提升公司核心竞争力。

10月29日，协鑫集成发布了2022年三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入47.67亿元，同比增长50.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.01亿元，同比减亏73.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.87亿元，同比减亏43.24%%；经营活动产生的现金流量净额-6111.51万元，同比增长89.55%。

4家房企：负债率高企，拟定增合计113.65亿元

上周，华发股份 （600325.SH）、大名城（600094.SH）、福星股份（000926.SZ）、嘉凯城（000918.SZ）拟分别融资60亿元、30.00亿元、13.41亿元、10.25亿元 。

此4家房企中，华发股份为地方国资，实控人系珠海市国资委，其他三家均为民营房企。值得注意的是这4家上市公司负债率均不低。

其中，嘉凯城的负债率高达97.43%，一年内要偿还的债务规模近20亿元，账上货币资金仅为0.92亿元。嘉凯城表示，通过实施本次非公开发行，募集资金10.25亿元将用于偿还有息负债及补充流动资金，将有效降低公司融资规模，减轻公司财务负担。公司净资产将增加，资本实力将大幅增强，有利于上市公司后续可持续发展。

今年前三季度，公司实现营业收入8.85亿元，同比减少5.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.61亿元，同比减少17.36%。

其他三家负债率在76%到71%之间。

华发股份的债务风险也不可小觑。其负债率高达73%，一年内要偿还的债务近260亿元，长期借款超740亿元，账上货币资金达403亿元。2022年前三季度归母净利为21.11亿元。

华发股份表示，此次拟募集60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目：郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花园项目、绍兴金融活力城项目、补充流动资金。

公司2022年前三季度实现营业总收入328.08亿元,同比增长14.4%；实现归母净利润21.11亿元，同比增长2.9%。

大名城负债压力亦不小。公司负债率达67%。其中一年内需偿还的债务近16亿元，长期借款达37.5亿元。账上货币资金不到33亿元。2022年前三季度，公司实现营业收入35.95亿元,同比下降32.15%，实现归属于上市公司股东的净利润3676万元，同比下降82.45%。

12月8日，公司公告，拟向实控人等定增募资不超30亿元用于5项上海地产项目，松江区永丰街道H单元H24-07号地块项目（大名城映云间）、青浦区朱家角镇D06-01地块项目（大名城映湖）、上海大名城临港奉贤B10-02地块项目（大名城映园）、上海大名城临港奉贤B1101、B1201、B1301地块项目（大名城映园二期）、上海大名城临港科技城B02-02地块项目（大名城映晖）5个地块项目及补充流动资金。

公司同日公告称，拟面向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券，募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类债务、项目建设、补充流动资金。

三安广电：79亿元定增落地

12月7日，LED芯片龙头三安光电发布公告称，扣除与发行相关的发行费用后，公司募集资金净额为78.7亿元。

本次定增事项从2021年9月份启动，预案显示，公司拟向不超过35名特定对象，募集79亿元，其中，69亿元用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目，10亿元用于补充流动资金。

在行业内，包括华灿光电、聚灿光电等头部企业也在正面竞逐Mini/MicroLED产业。通过此次定增，三安光电将在Mini/MicroLED显示产业领域加码布局。

三安光电业绩进入瓶颈期。公司财报显示，2022年前三季度，三安光电总营收100.12亿元，同比增长5.04%，归母净利润9.87亿元，同比下降23.27%。尤其是第三季度，公司营业总额32.5亿元，同比下降4.90%；归母净利润5491.15万元，同比下降86.36%。

值得注意的是三安光电2019年70亿元定增项目的投资效益并不算乐观。截至2021年底募投项目“泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期项目”70亿资金已完成投入，但2021年度实现的投资效益仅有1.17亿元，远低于6.04亿元的承诺效益。

牧原股份：实控人定向输血60亿落地

2022年12月8日，牧原股份在《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》披露，60亿元定增对象为为牧原集团，牧原集团本次认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金。本次发行前，公司总股本为5,322,167,365股，秦英林及钱瑛夫妇为本公司实际控制人，秦英林、钱瑛分别直接持有公司2,086,287,906股、64,445,240股，并通过牧原集团持有公司684,812,822股，合计持有公司53.28%的股份；本次非公开发行完成后，秦英林及钱瑛夫妇直接或间接合计持有公司54.56%的股份，仍为公司实际控制人。

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

2022年前三季度，公司营业收入807.74亿元，同比增长43.52%；归属于上市公司股东的净利润15.12亿元，同比下降82.63%。负债率达61.47%。牧原股份12月10日在互动平台上称，随着前期生猪价格回升，公司现金流情况持续好转，对部分养殖项目复工建设，截至目前在建养殖产能在600万头左右，预计今年年底公司生猪养殖产能可达7500万头左右。

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