上海自贸区金融开放创新再进一步，全国金融机构首单ESG自贸区离岸债券成功发行

21世纪经济报道记者李览青 上海报道

12月8日，交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）全资控股的交银租赁管理香港有限公司成功发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债），本次发行规模24亿元人民币，创今年自贸区离岸债券发行规模最高，期限3年，票面利率2.9%，创价格新低。

据悉，本次募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。此次发行由交通银行作为全球顾问；交银国际、中金公司、兴证国际作为联席全球协调人；民银资本作为联席簿记管理人；海通证券作为境内协调人；穆迪提供债项评级。

“过去自贸区离岸债券的发行人都是企业，这单债券是第一家金融机构在自贸区离岸债券市场尝试发债融资，为其他金融机构开辟了可复制、可实践的新型融资模式。”本单债券的境内协调人与投资机构海通证券相关负责人向记者表示。

据了解，交银金租本单债券发行实现三大“首创”。一是首单金融机构自贸区债，作为首家在上海自贸区发行人民币债券的金融机构，将推进自贸区债市参与主体实现多元化；二是首次引入绿色及可持续挂钩理念，是落实国家绿色发展战略，发行的首单金融机构ESG自贸区债；三是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债，债券在新加坡交易所和澳门交易所两地上市。

交银金租ESG自贸区离岸债券的成功发行，是上海自贸区在探索金融开放创新的一大进步。

2021年《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布，赋予上海国际金融中心建设的重大任务，境内外金融市场互联互通不断推进。在今年年初发布的2021年上海国际金融中心建设十大事件中，也包括首单上海企业自贸区离岸债券发行等多项重要金融产品业务的推出。上海金融市场通过推出更多面向国际、具有重要影响力的金融产品和业务，持续提升服务实体经济能级。

在近日召开的“2022滴水湖新兴金融大会”上，海通证券党委副书记、总经理李军在发言中提到，金融市场的国际化建设，从债券市场推进到股票市场，从机构投资者推进到个人投资者，是一个循序渐进、不断创新的过程。多年来，上海已经展开了很多积极有益的探索和尝试，其中，自贸区人民币债券是自贸区金融改革创新过程中的一大亮点。探索自贸区债券先行先试首次设置跨境担保发行架构，由离岸的SPV（特殊目的实体）作为发行主体提供担保，标志着自贸区债券深度拓展到全球的离岸市场，引入ESG理念也受到国际投资人的追捧。

据了解，截至今年11月末，海通证券在上海自贸区试点发行自贸区债券整体融资规模合计人民币近100亿元。其中，海通自贸区人民币债券发行规模占自贸区债市场同品种的41%，发行单数占自贸区债市场的36%，并积极协助优质发行人探索规则、模式和要素等方面的制度型创新。

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