首个房企定增预案来了，华发股份要募资60亿，大股东参与认购

实习记者｜操子怡

房企A股再融资放开后，各大房企开始争相发布自己的定增计划，期望赶上这一轮政策红利期。

12月5日晚，珠海国企华发股份发布公告，拟向包括华发集团在内的不超过三十五名特定投资者非公开发行6.35亿（含6.35亿）股A股股票，募资金额不超过60亿元。

华发股份是本轮发布募资计划的房企中首家公布预案的，其他房企均还是初步计划，在募资额和募资对象方面披露较少。

在华发股份的本次计划募集中，其大股东华发集团参与认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。

华发集团目前持有华发股份28.49%的股份，是公司的控股股东，珠海市国资委控股华发集团，为公司的实际控制人。经测算，在本次非公开发行完成后，华发集团持有华发股份的比例不低于28.49%，仍为第一大股东。

华发股份本次募集的资金用途，有45亿元将用于与“保交楼、保民生”相关的4个房地产项目。具体为，9亿元用于郑州华发峰景花园项目，13.5亿元用于南京燕子矶G82项目，7.5亿元用于湛江华发新城市南(北)花园项目，15亿元用于绍兴金融活力城项目。剩下的15亿元将用于补充流动资金。

对于募集金额少于项目总投资的部分，华发股份表示，将用其他方式予以解决。募集资金到位之前，将根据项目进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次募集资金的背景，华发股份表示是为了响应国家“保交楼、保民生”的政策号召，同时计划以珠海为大本营，加快全国化布局。

从负债层面来看，对于华发股份而言，如果能顺利完成这次股权融资，不仅能增加有效资金，也能降低负债率。

在近期房企融资放开之前，华发股份今年的融资总额还是有一定幅度下滑。

据华发股份的三季报显示，今年前三季度，其经营活动现金流净额为215.98亿元，同比下降18.96%；筹资活动现金流净额-2.98亿元，同比减少56.17亿元；投资活动现金流净额-310.91亿元，上年同期为-251.65亿元。

在负债率方面，华发股份截至三季度末的资产负债率为73.10%，相比上年末增加0.11个百分点；有息资产负债率为31.55%，相比上年末减少3.13个百分点。

自11月28日“第三支箭”放开上市房企股权融资之后，据界面新闻记者不完全统计，已有十多家房企宣布拟融资计划，包括福星股份、世茂股份、北新路桥、新湖中宝、大名城、陆家嘴、华夏幸福、天地源、金科股份、外高桥、冠城大通等。华发股份是首个发布定增预案的房企。

中信建投证券指出，此次股权融资调整优化主要体现在放开并购重组及配套融资、非公开方式再融资、H股再融资，按历史经验看，从发布预案到完成上市耗时平均约为12个月。

对于股权融资放开对房企的实际利好，中信建投证券认为，此次融资放开有利于风险企业降低流动性风险，帮助行业完成保交楼使命，不过受到监管机构、监管审查流程的约束，以及目前资金对地产行业偏好的下降，融资具体进展还有待考验。

华发股份作为珠海国企，在融资方面仍保有一定渠道。在11月份的“第二支箭”落地后，华发股份也在11月25日对外表示，拟申请分期注册发行不超过100亿元（含）的中期票据，用于补充公司流动资金等。

在今年的公开土地市场上，华发股份拿地较为积极。

据中指研究院数据显示，2022年1-11月，华发股份拿地金额267亿元，位列房地产企业排名第10，而在去年同期，华发股份权益拿地金额为127亿元，排在52位。

在销售方面，据克而瑞统计，今年前11月华发股份的销售额为1024亿元，排名行业第19位；销售面积328.9万平方米，排名30位。相比去年同期，华发股份在行业内的排名提升明显，去年的销售金额和面积还分别排在35和50位。

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