华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年12月20日

FM-Radio

市场概述

美国房产开发商信心指数意外不升反降，连降12个月创最长纪录。衰退担忧加剧，美股指连跌四日，连续三日创逾五周新低。能源板块独涨，面临上百亿美元欧洲反垄断罚款的Meta跌超4%，所在板块跌超2%，领跌美股。周末《阿凡达2》北美票房低于预期，迪士尼收跌近5%。特斯拉又创近两年新低。欧央行官员继续放鹰，欧美国债收益率齐升。10年期美债收益率升逾10个基点；10年期德债收益率又创逾五周新高，2年期收益率未能继续创2008年来新高。欧盟达成天然气限价共识，欧洲天然气连日大跌，盘中一度跌近8%，又创一个月新低。原油扭转两连跌，美油曾涨近3%。黄金回落，失守1800美元。伦镍跌近4%，连跌三日，再创逾两周新低；伦铜走出逾两周低位。

中国市场方面，沪指跌近2%险守3100点，医药股掀跌停潮，养老概念、地产板块逆势冲高；港股高开低走，恒指收跌0.5%，教育股逆市飙涨，医药股全线重挫，新华制药跌超12%。

要闻

中共中央、国务院发布“数据二十条”，构建数据基础制度，更好发挥数据要素作用，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性。

国资委：以国资央企高质量发展助推经济运行整体好转，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局，强化关键核心技术攻关。

中国证监会、香港证监会原则同意进一步扩大股票互联互通标的范围。

北京重磅发布：大包装退烧药，按需拆零销售；“阳康”复工，无需检测；复星公告：内地居民可前往香港接种复必泰二价疫苗。

欧盟各国一致同意天然气价格上限设为180欧元/兆瓦时，远低于上月欧盟提议价；欧洲天然气期货盘中跌8%、又创一个月新低。

欧洲央行官员继续放鹰：将以类似上周的步伐继续加息，加息可能需要长达两年时间见效。

57.5%网友赞成马斯克卸任推特CEO，马斯克曾称将遵守结果。

市场收报

美股：标普500指数收跌0.9%。道琼斯跌0.49%。纳斯达克跌1.49%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.36%。法国CAC 40指数收涨0.32%。英国富时100指数收涨0.40%。

A股： 沪指收报3107.11点，跌1.92%，成交额3079亿元。深成指收报11124.70点，跌1.51%，成交额4477亿元。创业板指收报2346.70点，跌1.14%，成交额1410亿元。

债市：到美股收盘时，美国10年期基准国债收益率约为3.58%，日内升近10个基点，盘中曾逼3.60%。两年期美债收益约为4.26%，日内升逾8个基点 。

商品：WTI 1月原油期货收涨0.90美元，涨幅1.21%，报75.19美元/桶。布伦特 2月原油期货收涨0.76美元，涨幅0.96%，报79.80美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.1%，报1797.70美元/盎司。LME期铜收涨54美元，涨0.65%，报8320美元/吨。LME期镍收跌1058美元，跌3.74%，报27215美元/吨。LME期锡收跌228美元，跌近0.97%，报23307美元/吨。

要闻详情

国内宏观

中央经济工作会议深读：制造业高端化不是都去搞芯片，传统、新兴产业两手抓

分析指出，制造业高端化不是都去搞芯片，服装家具都可以高端化发展。对于集成电路等重点领域，关键是进一步优化产业生态，重视发挥市场力量，大力支持全产业链发展。

中共中央、国务院印发关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见

中共中央、国务院发布的“数据二十条”意见指出，在国家数据分类分级保护制度下，推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，健全数据要素权益保护制度，逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系。文件提出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性；建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度；推动建立企业数据确权授权机制；建立健全个人信息数据确权授权机制；建立健全数据要素各参与方合法权益保护制度；完善数据全流程合规与监管规则体系；统筹构建规范高效的数据交易场所。

国资委：要加快国有经济布局优化和结构调整，推动传统产业转型升级和新兴产业加快布局

国资委党委扩大会议强调，要更加突出高质量发展，进一步深化国资国企改革，全面加快建设世界一流企业，做强做优做大国有资本和国有企业，更好发挥国有经济战略支撑作用，为推动经济运行整体好转作贡献。要牢牢把握高质量发展这个首要任务，切实强化稳增长措施，不断提高生产经营质量，推动中央企业经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。要乘势而上实施新一轮深化国有企业改革行动；要切实加大科技创新力度，强化关键核心技术攻关，打造原创技术“策源地”，不断提升企业核心竞争力。

中国证监会、香港证监会原则同意进一步扩大股票互联互通标的范围

沪深股通的标的范围调整为：市值50亿人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股，以及上海证券交易所/深圳证券交易所上市的A+H股公司的A股。港股通的标的范围调整为：在现行港股通股票标的基础上，纳入恒生综合指数内符合有关条件的在港主要上市外国公司股票。

工业和信息化部原党组书记、部长肖亚庆受到开除党籍、政务撤职处分

鉴于肖亚庆能在较短时间如实说明本人违纪违法事实，认错悔错，全额退缴违纪违法所得，按照惩前毖后、治病救人的原则，对其可予从宽处理。决定给予肖亚庆开除党籍处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级主任科员，办理退休手续。

中央财办：要充分认识到房地产行业的重要性，住房消费潜力要予以释放

会议表示，2023年还将出台新举措，侧重研究解决改善房企资产负债状况等。

北京重磅发布：大包装退烧药，按需拆零销售！“阳康”复工，无需检测！

据北京晚报，北京市政府新闻发言人徐和建表示，位于地下密闭空间的酒吧、KTV、网吧、健身等场所恢复经营，恢复堂食，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

国内油价“三连降”，也是本年度最后一次调价，加满一箱油将少花19元

国内汽、柴油零售限价每吨分别下调480元和460元。这是国内成品油价格连续第三次下调，也是本年度最后一次调价。

中国实现生物航煤绿色国际货运首飞，全周期最高可减排50%以上

据中石化新闻办消息，近日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。该航班使用的是中国石化镇海炼化生产的生物航煤。这是我国航空物流绿色发展上的重要实践与突破。生物航煤属于可持续航空燃料，是以可再生资源为原料生产的航空煤油。相比传统石油基航空煤油，全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。

国内公司

复星公告：内地居民可前往香港接种复必泰二价疫苗

控股子公司复星实业（香港）有限公司（作为复星医药产业的分许可方）收到《药品/制品注册证明书》，基于本次合作引进的mRNA新冠疫苗BNT162b2、原始株／Omicron变异株BA.4-5二价疫苗均获正式注册为中国香港特别行政区药品/制品（生物制品），其中，复必泰BNT162b2获注册用于12岁及以上人群的基础免疫接种、复必泰二价疫苗获注册用于12岁及以上人群的加强接种。本次注册后，有接种意愿的人士可凭当地医生处方于位于中国香港的医疗机构或诊所接种该等疫苗（使用范围将不再限于当地政府接种计划下的接种）。

海外宏观

欧盟天然气价格上限协议达成，每兆瓦时180欧元，天然气价格应声回落

当地时间12月19日周一，欧盟各国在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议上达成协议，将天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元。这一上限价格明显低于11月下旬欧盟委员会提议的每兆瓦时275欧元。

欧盟的限价机制将于2023年2月15日启动。触发该机制需要满足两个条件，一是作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货即月合约价格连续三个工作日超过每兆瓦时180欧元，二是连续三个工作日，每兆瓦时的TTF天然气价格都比基于现有全球液化天然气（LNG）价格而定的参考价高35欧元。触发限价后，每兆瓦时TTF的即月、三个月和一年期合约交易价将不得比LNG参考价高35欧元，价格上限将随着全球LNG价格波动而变化。

欧洲央行官员继续放鹰：将以类似上周的步伐继续加息，加息可能需要长达两年时间见效

欧洲央行副行长Luis de Guindos称，欧央行将必须继续加息，以类似上周加息50个基点的步伐行动，直到预期显示欧元区的通胀率回落到目标2%为止。迄今为止已采取的行动不足以让通胀达到这一目标。

其他欧洲央行的官员、三位欧洲央行管理委员会的委员也发表鹰派言论。德国央行行长Joachim Nagel呼吁民众保持耐心，称他预计直到2024年通胀才会大幅回落，也就是说，加息可能要长达两年时间才会见效。立陶宛央行行长Gediminas Simkus称，毫无疑问，明年2月的欧央行下次会议还会决定加息50个基点。斯洛文尼亚央行行长Peter Kazimir称，要控制住通胀，不仅需要让利率达到限制经济的水平，还要让这种限制性的利率保持得“更久”。暂时的经济降温将不足以遏制通胀、让通胀回落到期望的水平，因此，“我们需要让基准利率远高于今天的水平”。

又一个违约的新兴经济体：加纳政府将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和多数双边义务的债务

斯里兰卡之后，加纳也不得不“缴械投降”，成了今年又一个宣布暂停支付各项债券的国家。加纳政府宣布为了防止其经济、金融和社会状况进一步恶化，该国将暂停支付欧元债券、商业定期贷款和多数双边义务的债务。

日本暗示将调整2%的通胀目标，日元开盘上涨

明年日本央行行长黑田东彦任期结束后，日本央行发生转向的可能性正在变大。媒体报道称，日本首相岸田文雄正在计划修改政府与央行之间达成的十年货币政策协议，可能会改变2%的通胀目标以增加灵活性。

海外公司

周末《阿凡达2》北美票房1.34亿美元，不及预期

今年最受期待的电影之一、迪士尼出品的《阿凡达2:水之道》上映首周末在美国和加拿大影院获得1.34亿美元票房，低于一些票房分析师预测的1.45亿至1.79亿美元区间，也略低于迪士尼此前预测的1.35亿至1.5亿美元的区间。

Meta遭到欧洲反垄断危机，罚款最高118亿美元

欧盟委员会周一宣布，发布了一份指控书，警告Facebook的母公司Meta违反了欧盟的反垄断法。如果委员会认定该公司违反了反垄断规则，Meta可能面临最高为其全球年收入10%的罚款。按Meta2021年的年收入1179.2亿美元估算，罚款可能高达118亿美元。

57.5%网友赞成马斯克卸任推特CEO，马斯克曾称将遵守结果

目前尚不清楚谁将接管马斯克在推特的领导地位：马斯克依然拥有推特，而公司大部分前任领导要么被解雇，要么离职。

币安将以10.22亿美元的价格收购加密货币借贷平台Voyager的资产

FTX曾以14.22亿美元收购Voyager的破产资产，但随着FTX内爆，Voyager寻求其他公司来收购其资产，如今币安的出价比当时FTX的出价少了4亿美元，但已经是Voyager能得到的最高出价方。

行业/概念

1、家政丨国家发展改革委等十一部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》。其中提出，做强家政企业“中央工厂”模式。支持品牌化员工制家政企业发展，采取“政府+龙头企业+社区”模式，全面打造“技能培训+推荐就业+家政服务+产品团购”家政进社区的全链条服务。鼓励各地打造地域性家政品牌，推动酒店业、物业、养老服务业、互联网业、制造业等大型企业进入家政服务领域。

点评：随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。艾媒咨询数据显示，2015年至2020年中国家政服务业市场规模逐年稳步增长，2020年达到8782亿元，同比增长约26.0%。

2、数据中心丨据报道，近日，中国通信工业协会正式发布《水下数据中心设计规范》团体标准，并对标准规定内容的合法性和强制性要求作出承诺。《水下数据中心设计规范》标准的编制，有利于推进我国水下数据中心的发展，保障水下数据中心工程顺利实施，从而可以科学有序地衔接设计、建设、运维工作，确保水下数据中心安全、稳定、可靠运行。

点评：水下数据中心把传统的数据中心由陆地移到水下，可以有效利用水的冷却作用为服务器“降温”，具有省水、省电等低能耗、低成本优势，对响应国家低碳发展号召、推动数据中心行业绿色发展具有深远意义。

3、生物航煤丨据中国石化新闻办消息，近日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。该航班使用的是中国石化镇海炼化生产的生物航煤，这是我国航空物流绿色发展上的重要实践与突破，为航空物流业深入推广可持续航空燃料应用奠定了基础。

点评：生物航煤属于可持续航空燃料，是以可再生资源为原料生产的航空煤油，原料主要包括餐饮废油、动植物油脂、农林废弃物等。与传统石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。

4、数据交易丨中共中央、国务院近日发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，指出要合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数据要素共享性、普惠性，激励创新创业创造，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共同参与、各取所需、共享红利的发展模式。还要顺应经济社会数字化转型发展趋势，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。

点评：华西证券认为，数据要素是数字经济的重要组成部分，对我国GDP增长的贡献率和贡献度持续提升。2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间，我国数据要素市场规模复合增速将超过25%。在政策、生态、市场等多重驱动下，数据交易将成为数据要素的核心增长极。

5、磷酸二铵丨百川盈孚数据显示，近期磷酸二铵价格持续走高，货源紧缺，市场坚挺向上。目前二铵市场均价3772元/吨，较12月初的617元/吨涨幅4.29%。

点评：据业内人士分析，目前二铵行业开工提升缓慢，市场现货较为紧张，国内到货量不多。特别是64%含量二铵，由于前期湖北企业出口备货等原因，有贸易商反馈一货难求，部分地区甚至出现有市无价的情况。由于磷矿资源为不可再生，市场供应整体有限。目前随着价格的不断上调，下游面对高价抵触情绪显现，部分经销商观望心态加重，但需求方面冬储市场刚需仍存，且短期来看二铵供应紧缩情况持续，价格有望坚挺运行。

今日要闻前瞻

• 中国12月五年期/一年期贷款市场报价利率（LPR）。
• 日本央行公布利率决议，行长黑田东彦召开新闻发布会。
• 德国11月PPI。
• 美国11月新屋开工和营建许可。
• 耐克、联邦快递发布财报。

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