光伏巨头豪掷百亿扩产背后：行业正在洗牌，三四线电池组件企业没订单，产能之争是生死之战

本报（chinatimes.net.cn）记者李佳佳 李贝贝 北京报道

目前，60余家光伏上市公司业绩预告和快报已出炉，从整体上看，2023年光伏企业利润出现下降，业绩分化明显。

2月28日，回A不到一年的光伏组件龙头阿特斯，也公布了2023年年度业绩快报，根据公告，公司实现营收513.10亿元，同比增长7.94%；归母净利润为29.03亿元，同比增长34.61%。

据记者了解，自2023年下半年以来，硅料龙头大全能源、通威等企业纷纷宣布扩产计划。今年以来，阿特斯是继爱旭股份之后，又一家计划豪掷近百亿元投产光伏项目的光伏企业。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎向《华夏时报》记者表示，“阿特斯在去年上市后，手里有比较充裕的资金了。产能方面，应该还是会奋起直追，因为现在它整体的产能还是偏小，如果再不进行扩产的，很容易被挤出前十。”

隆众资讯光伏分析师方文正指出，“今年就是一个行业洗牌，未来几年，做代工或者头部企业收购二三线企业的厂房、产线，可能是一个发展方向。”

两大龙头加码扩产

2月26日，阿特斯发布了投建涟水光伏新能源产业园项目的公告，投资标的名称为淮安阿特斯新能源有限公司，公司计划斥资96.3亿元，分三期来建设年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目。公司证券部工作人员对记者表示，采用的是TOPCon技术。

实际上，自去年下半年以来，光伏一线厂商通威股份、大全能源等均宣布过扩产计划。记者关注到，对于巨头的扩张，业内不少人表示，光伏行业产能过剩下，头部企业逆势扩产。

“其实也不算是逆势扩产。”方文正告诉《华夏时报》记者，现在BC技术量产的不多，其实还是很紧缺的，作为一个平台型的技术，对于企业来讲，有比较充足的发展空间，像HJT、TOPCon等很多企业都在做的技术，赛道比较拥挤、产能也较多。

彭澎向《华夏时报》记者表示，“其实除了阿特斯之外，还有其他的巨头也在扩产的路上。阿特斯原来是前五名的光伏元老级企业，但是由于它在国内上市的步伐比较慢，所以资本金方面比较劣势。它在去年上市后，手里有比较充裕的资金了。产能方面，阿特斯应该还是会奋起直追，因为现在它整体的产能还是偏小，如果再不进行扩产的，很容易被挤出前十。”

产能之争

“龙头企业的相继扩产，肯定会影响整个行业的竞争格局。从现在的结构来看，前五名的光伏组件企业产能已经可以供应全世界了，所以这个竞争现在还没有结束的迹象。”彭澎认为。她还表示，“对于排名后面的第二阵营这些企业来讲，如果他们不扩产，也就会慢慢地掉队，所以这也算是他们的生死之争。如果在有资金的情况下，他们大概率还是会选择持续地扩张。”

“今年就是行业洗牌。”方文正认为，不管是上游硅料、硅片，还是中端电池、组件，都在进行洗牌，比较明显的就是三四线的电池、组件企业没有订单，从了解到的情况来看，一些二三线的企业，他们会从国外或者大厂分包一些订单来做代工。

2月28日，工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊也曾表示发言表示，“行业普遍共识，光伏产业正在出现阶段性周期性调整，2023年下半年已经能够明显看到国内行业的扩张势头，特别是从三季度、四季度以来有所放缓，部分新进入者放弃项目建设，部分上市企业暂停了新的融资计划，部分新建项目也在宣布缩小建设规模等。”

金磊还提到，“从2024年起，光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势，部分落后产能和竞争力不足的产能，或将逐渐出清；具有技术优势的产能，将更具竞争优势。光伏产业的竞争格局将得到有效地重塑，优势企业的投资价值将进一步凸显，行业的马太效应会进一步显现。”

业绩表现“冷热不均”

记者了解到，截至2月28日，有超过60余家的光伏上市公司发布了业绩预告和快报。整体而言，2023年光伏企业利润下降，且业绩分化严重、冷热不均。不过，据统计，63家企业中，44家企业仍处于正盈利。

其中，阳光电源归母净利润达93 -103亿元，排名第一。晶科能源、大全能源、天合光能三家头部企业紧随其后，均在50亿以上。但是，2023年，硅料价格大跌，大全能源利润下降69.67%—70.19%。

2月28日，工业和信息化部最新披露的数据显示，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。1-12月，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。

方文正向记者介绍，“整个产业链利润的50%—60%还是集中在多晶硅，企业基本都在盈利。其他环节除了电池片的N型在盈利外，硅片的P型和N型、电池片的P型、电池片的P型以及组件的全部，基本不盈利。头部组件龙头可能只有一两家在盈利，其他的都不盈利。”

从其他主链企业来看，确实是喜忧参半，譬如，阿特斯、钧达股份、中节能太阳能等企业利润仍能保持增长，但TCL中环、弘元绿能、京运通等企业业绩下滑显著。其中，亏损了9.24亿元-12.5亿元，利润排名倒数第二的中利集团已经开启了破产重整程序。

光伏设备企业成为2023年“大赢家”，捷佳伟创、高测股份、奥特维等公司业绩增超50%。

辅耗材方面，2023年，光伏胶膜市场竞争加剧，海优新材、天洋新材出现亏损；受太阳能电池背板和封装胶膜价格持续走低等影响，明冠新材归母净利润为-2200万到-1600万元；光伏玻璃企业安彩高科也处于亏损状态。

不过，石英制品行业龙头石英股份大幅增长351.44%—406.56%。另外，光伏支架企业表现不俗，清源股份和中信博均实现了利润增长。2月27日，中信博公告称，归母净利润达3.54亿元，同比增长696.31%；扣非净利润同比增长2320.84%。

中信博证券部工作人员对《华夏时报》记者表示，前几年公司业绩不好的时候，正是上游硅料价格处于高位，从去年开始，产业利润已经开始往中下游转移。硅料、组件、电池片等环节价格下降，导致电站投资成本下降，集中式电站爆发，装机增速加快，公司主要市场正好是大型集中式地面电站，所以业绩有了比较大的增幅。

责任编辑：李未来 主编：张豫宁

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